Как создать crm систему самому: Как создать простейшую CRM для маленького офиса за $3

Содержание

«Если вы умеете пользоваться телефонной книгой, справитесь и с CRM» — Блог Пачки

О том, как создавалась CRM Пачка, чем она отличается от других подобных систем и кто над ней работает, рассказали сооснователь Пачки Григорий Любачёв и её технический директор Максим Индыков.

— Как родилась идея создать CRM Пачку?

Гриша: Мы решили, что можем создать крутой сервис для малого бизнеса. У нас были наработки по задачам и мессенджеру, мы их соединили, отполировали и, используя свой опыт работы с малым бизнесом, запустили в феврале 2020 года простую CRM.

Максим: Идея была в том, чтобы сделать простую, классную и яркую CRM, в которой человек мог бы разобраться сам, не используя услуги сторонних компаний. Чтобы можно было скачать приложение и сразу начать пользоваться.

-Многие думают, что CRM – это слишком сложно. Так ли это?

Гриша: Так кажется, потому что CRM — это непонятная аббревиатура. Но значит она всего лишь «система управления взаимоотношениями с клиентами» и даёт возможность структурировать знания о клиентах, чтобы лучше с ними работать и общаться. Если у вас в телефоне есть список контактов, в которые вы записываете чуть больше, чем имя, то у вас уже есть минимальная CRM. А если телефонной книги не хватает, на помощь придёт CRM. Система вроде Пачки позволяет перейти на следующий уровень: когда есть потребность ставить задачи сотрудникам, когда появляются новые клиенты и нужно хранить больше информации. Если вы умеете справляться с телефонной книгой, справитесь и с CRM.

-Что нужно, чтобы создать CRM c нуля?

Гриша: Самое главное — это желание структурировать информацию. Можно создать CRM в Excel, можно — в блокноте, записав важные данные. CRM-система нужна тем, кто хочет жить в организованном мире. Если говорить про IT-продукт, то бывают готовые решения, которые можно доработать под себя. Что касается CRM Пачки, то для её разработки нужна большая команда и много времени, чтобы создавать что-то новое на рынке. Не развиваться по каким-то стандартам, а пытаться придумать свои подходы. Мы первые, кто добавил живые комментарии к сделкам и клиентам, то есть это полноценный мессенджер, а не поток каких-то событий. В других CRM-системах делается больший уклон на комментирование, а не живое обсуждение вопросов. Мы ориентировались на привычный формат WhatsApp, который можно было бы перенести на CRM, чтобы никто не заметил «переезда». Также мы ориентировались на мобильные платформы, чтобы, когда человек открывает приложение, на него не вываливалась вся информация, которая есть в системе. У нас информация для пользователя предоставляется дозировано.

-С какими трудностями пришлось столкнуться при разработке CRM?

Максим: CRM разрабатывать сложно, потому что мы делаем один продукт, а вариантов его использования в голове у клиентов миллион. Каждый хочет получить продукт, который будет идеально ложиться на выстроенные процессы внутри компании. Мало кто готов эти процессы перестраивать заново. Мы получаем поток различных требований, и нам приходится балансировать, чтобы всем было хорошо и удобно. Кроме того, на рынке уже много CRM, которые задали стандарт качества и количества функций, которые должны быть в системе. Но совсем не обязательно пользоваться всеми возможностями Пачки. Программу можно использовать как проектный мессенджер или таск-менеджер, чтобы ставить задачи сотрудникам, можно вести сделки. Вариантов много.

-В чем основные преимущества вашего продукта?

Гриша: В CRM Пачке нет никаких скрытых платежей, это полностью бесплатная CRM. Система оплаты состоит в том, чтобы подключать только те функции, которые нужны, а не платить за целый комбайн услуг. У нас нет оплаты по лицензиям, поэтому можно добавить всю компанию, а не только отдел продаж или отдел маркетинга. В Пачке можно организовать удобную коммуникацию для всех. Мы заинтересованы сделать сервис, в котором компании разберутся сами. Мы не зарабатываем на настройке или внедрении программы, а получаем деньги, если человек использует дополнительные сервисы, то есть ему нравится наш продукт. Структура мини-сервисов позволяет подключать всегда только то, что нужно. Используя Пачку, предприниматель ничего не потеряет, если бизнес или условия рынка вдруг поменяются. Например, если у фрилансера кончатся заказы, то мини-сервисы можно отключить, но все данные в CRM будут сохранены, и он также сможет пользоваться системой. То есть мы в этом случае помогаем, а не пытаемся получить оплату, даже если заказов нет. Большинство CRM ограничивают доступ к системе и всем данным в случае неуплаты. То есть все данные временно будут заблокированы, потому что они берут деньги не за отдельные сервисы, а за доступ. А с CRM Пачкой можно переждать любые кризисы, потому что доступ к базе клиентов мы не ограничиваем.

-Какие отзывы о CRM Пачке вы получаете?

Гриша: Отзывов много, клиенты хотят всё и сразу. Мы сделали голосование по мини-сервисам, где пользователи могут выбрать будущие доработки CRM. Мы ориентируемся на эти данные и реализуем самые популярные. Сейчас фокусируемся на разработке мини-сервисов, которые автоматизируют работу в CRM Пачке. Сделали интеграцию с API, на днях добавим телефонию. Эти возможности позволяют сделать так, чтобы Пачка заполнялась информацией сама. У других компаний нет мотивации делать продукт простым, потому что есть сеть партнёров, которые помогают разобраться, как работать в той или иной CRM, на этом они зарабатывают.

-Есть ли мобильная версия CRM Пачки?

Гриша: Сначала мы сделали веб-версию CRM Пачки, но быстро перешли к разработке мобильной версии. Всё, кроме администрирования (настройки дополнительных возможностей), можно сделать в мобилке. Это полноценное приложение, которое постоянно развивается. Его можно скачать в магазине, зарегистрироваться и начать пользоваться, не подозревая о наличии веб-версии. По нашим оценкам, веб-версией и мобильным приложением пользуются примерно одинаково. У некоторых людей очень мобильная работа и нет возможности пользоваться компьютером, для кого-то смартфон – это единственное устройство, которым они пользуются, поэтому CRM на смартфоне актуальна, особенно для самозанятых граждан.

— Cколько времени занимает внедрение вашей CRM?

Гриша: Около 5 минут, если вы знаете, что хотите сделать. Технически никаких ограничений для внедрения нет. Нужно просто создать аккаунт, и все готово к работе. Пачка функциональна сразу. В систему можно импортировать данные о клиентах, например, загрузив их из Exсel.

-Что делать тем, кто хочет внедрить CRM впервые?

Гриша: Нужно взять базу клиентов, выбрать систему, в которой их будет удобно хранить. Это может быть как Exсel, так и специализированная CRM-система. После того как появится база клиентов и формат хранения данных, можно будет переходить к автоматизации и использовать преимущества CRM. Например, заполнять данные о клиентах с помощью интеграции с электронной почтой, поздравлять клиентов с днём рождения по SMS и так далее. Если клиент давно к вам не заходил, можно предложить ему скидку.

-Кому подойдёт CRM Пачка?

Гриша: Пачка подойдёт многим, потому что в ней есть несколько блоков: мессенджер, постановщик задач, воронки продаж и аналитика. Проще сказать, кому CRM Пачка не подходит. Например, она не подойдёт компаниям с огромным числом товаров, которые быстро продаются, — в этом случае лучше использовать какие-то автоматизированные решения. А если перед сделкой нужно пообщаться с клиентом и что-то обсудить, то CRM Пачка отлично подойдёт. Например, продавать жевачки через Пачку – идея так себе, а головоломки – вполне. Сейчас нашими клиентами являются индустриальные заводы, фрилансеры и видеографы, — компании из самых разных сфер.

-Подойдёт ли CRM Пачка компаниям, которые работают удалённо?

Гриша: Точно подойдёт. Вся наша команда пользуется этой системой для организации работы. Все коммуникации организованы там. Мы полностью удалённая команда. Наши сотрудники живут и работают из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Чебоксар и даже других стран. Мы уверены, что CRM Пачка может помочь эффективно работать удалённо.

-Какая CRM лучше: облачная или коробочная?

Максим: Для малого бизнеса облачная версия лучше тем, что она гибкая и стоит дешевле. Да и для большого бизнеса тоже. Единственное преимущество коробочной версии – это безопасность, но она не гарантированна, потому что периодически сотрудникам нужно получать доступ к системе за пределами офиса. Ещё очень важно наличие техподдержки. Если что-то сломается в коробочной версии, нужно будет переустанавливать программу, а если что-то будет не так с облачной, то любую проблему быстро решит удалённая техподдержка.

Гриша: Облачная версия – это тоже безопасное решение. Чтобы сделать коробочную версию безопасной, нужно приложить много дополнительных усилий, например, не давать удалённого доступа к системе, но все эти условия чаще всего не соблюдаются. Основная причина утечки информации – это человеческий фактор. Облака являются популярным выбором. В облачной версии можно получить последние обновления в реальном времени, используя последнюю версию системы.

Как я начал разрабатывать CRM-систему

С 2008 года я занимаюсь программированием, изначально я разрабатывал сайты. Но мое мнение о сайтах сейчас не лучшее, с точки зрения разработки, обязательно напишу об этом статью. А пока вернусь к тому, как я начал разрабатывать CRM.

Это был уютный вечер 19 августа 2017 года, когда ко мне обратились в третий раз за неделю по поводу разработки индивидуальной CRM-системы. И тут я понял, что разрабатывать с нуля несколько проектов одновременно я просто не смогу. Поэтому я сел и решил написать собственную базу для разработки CRM-систем.

Началось все с выбора оформления, так как сам я больше люблю разработку и максимально предпочитаю не открывать Фотошоп и ни в коем случае не верстать (благо 8 лет опыта разработки позволяет отойти от верстки), то я выбрал уже готовый шаблон админки, и начал разрабатывать свой модуль CRM на базе фреимворка Yii2.

Первым делом была реализована система авторизации: вход, регистрация, восстановление пароля, уведомления и подтверждения на почту, учет количества попыток входа, reCaptcha и бан на полчаса, если слишком много попыток. В общем, получилась приятная и удобная авторизация, которую я теперь использую в проектах.

b_59bb72ab141e7.jpg

Далее были созданы два модуля: сбор лидов и контакты, они очень базовые и имеют самые стандартные поля: ФИО, email, телефон, комментарий — то, что может быть общим во всех проектах, остальное можно добавить индивидуально.

После я решил, что будет хорошо иметь логирование действий пользователей. Это можно в дальнейшем учитывать в аналитике. Как работают менеджеры компании, куда заходят, какие действия выполняют, в какое время самая высокая активность. Модуля аналитики в базе нет, так как всем нужна своя аналитика, но фундамент уже заложен. Говоря о логировании, были также добавлены в админку почтовые логи — заголовки от работы SMTP и раздел для отслеживания попыток авторизации в системе, где записывается логин, время и ip адрес. Полезно, когда данная информация на виду, можно чуть-что, заблокировать ip, чтобы душа была спокойна.

b_59bb730719cee.jpg

Для себя реализовал внутри системы парсер с первого сайта фриланса, на котором часто нахожу заказы. Сейчас список новых заказов загружается в систему автоматически, через Cron-задачу. Я могу делать пометки, отвечать на проекты, либо скрывать их. Каждое действие учитывается в дальнейшей аналитике, которая позволяет мне оценивать эффективность данного канала, и с помощью этого корректировать действия.

b_59bb7335bc036.jpg

В данный момент ведется работа над стандартными модулями каталога и заявок. В одном из проектов, над которыми я сейчас тружусь для заказчиков, реализуется связка CRM-системы с IP-телефонией. Заказчик использует onlinePBX. И я обязательно расскажу, как прошла интеграция, когда все будет закончено. Об обновлениях и новинках с удовольствием буду сообщать. Также в планах реализовать пакетные решения для нескольких сфер деятельности, чтобы помочь автоматизировать процессы и сосредоточиться на заработке денег, а не на поиске doc или excel файлов по всему компьютеру, или стикеров с номером клиента.

b_59bb7357e9c5f.jpg

b_59bb735ff1a89.jpg

По техническим характеристикам скажу кратко: nginx + php-frm, PHP7.1, PostgreSQL.

С огромным удовольствием помогу и отвечу на вопросы всех желающих. И буду рад новым знакомствам и сотрудничеству.

Мои контакты

Тел.: +7 (966) 014 82 01

Сайт: http://alexchizhov.com

Почта: [email protected]

от А до Я + понятная инструкция

Стань автором нашего блога. И зарабатывай на этом

Каждый бизнес по-своему уникален. Сфера деятельности, клиенты, конкурентная среда – буквально все формирует специфику работы компании.

Специально для тех, кто практикует нестандартные схемы, мы придумали конструктор CRM – инструмент, который позволит настроить Мегаплан по своим бизнес-процессам и стать еще эффективнее.

Что это и зачем

Сейчас я подробно расскажу про этот инструмент, обозначу его основные моменты и Вы сами убедитесь в том, что для некоторого бизнеса он просто необходим.

И если у Вас уже был опыт использования CRM конструктора, то делитесь мнениями в комментариях.

1. Как это задумано

Мегаплан превратился в мощную ЦPM-систему, помогающую управлять всеми бизнес-процессами. И мы поставили сделку в центр любого бизнес-процесса.

Как и в сделке, у любой задачи по бизнес-процессу тоже есть заказчик, исполнитель и определенная последовательность действий, которой необходимо придерживаться, чтобы успешно все завершить.

Продажи – основной, но не единственный бизнес-процесс, который можно с легкостью реализовать в Мегаплане. И не важно, сложный он или простой, быстрый или растянутый во времени, для одного сотрудника или с участием разных отделов.

Если Вы хотите более подробно узнать про Мегаплан, то читайте нашу статью, в ней все подробно написано.

По теме: CRM система Мегаплан: обзор плюсов и минусов.

2. Как это работает

Формализованный бизнес-процесс выглядит как очередность этапов и действий, необходимых для перехода с этапа на этап. Чем подробнее они расписаны, тем проще контролировать весь бизнес-процесс.

Когда все ходы зафиксированы в CRM, у сотрудников нет вариантов отступить от регламента.

Именно для этого мы добавили в Мегаплан возможность создавать схемы сделок для разных бизнес-процессов с неограниченным количеством статусов и правил для переходов.

Так, например, они могут учитывать специфику отрасли, особенности продажи ваших товаров или услуг, условия работы, принципы и стандарты компании и еще много других уникальных факторов.

Важно. Мы приготовили промокод “Megastart”. Он дает скидку 10% на все, а еще 14 дней бесплатного периода. Просто сообщите его специалисту компании перед оплатой. Вот Вам ссылка -> megaplan.ru

3. Что нужно знать

Чтобы реализовать в Мегаплане любой бизнес-процесс, достаточно разобраться в трех основных атрибутах сделки и сейчас я о них подробнее расскажу.

  1. Схема сделки – формализованный бизнес-процесс, разбитый на этапы-статусы;
  2. Свойства сделки – поля с описанием действий, которые нужно заполнять по ходу сделки;
  3. Роли сделки – участники с различными правами доступа к данным.

Понять, как настраивается схема бизнес-процесса, проще на примере. Мы записали видеоролик с пошаговой инструкцией по настройке бизнес-процесса для производства одежды. Так что смотрите и наслаждайтесь.

А если Вы не любите видео (или нет возможности посмотреть его прямо сейчас), то предлагаю пройтись по основным моментам. Постаралась все расписать очень подробно.

Пример из производства одежды

И так, приступаем к настройке. Очень рекомендую Вам не просто читать, а сразу настраивать. И если будут вопросы, то пишите, с радостью на них отвечу.

Шаг 1. Создаем новую схему и добавляем статусы, для удобства маркируем их цветом.

Это поможет Вам более быстро и легко ориентироваться в статусах и не путать их. Статусы — это главные этапы бизнес-процесса без лишних подробностей.

Конструктор CRM статусыСтатусы

Шаг 2. Добавляем дополнительные свойства с указанием способа заполнения. Это поля, которые сотрудникам нужно будет заполнить в каждом статусе: приложить файл, что-то записать или выбрать между “да/нет”.

Например, для поля “схема узлов” мы выбираем файл, а для поля “тип ткани” ― строку для записи.

Конструктор CRM свойстваСвойство

Шаг 3. Добавляем роли, устанавливаем для каждой роли права и выбираем сотрудника. Например, технолог у нас, в отличие от руководителя, не может менять суть бизнес-процесса, удалять и экспортировать сделки.

Кроме того, права роли на редактирование полей могут меняться от этапа к этапу. Поля, неактуальные для статуса, можно скрыть.

Конструктор CRM ролиРоли

Шаг 4. Задаем статусы для переходов: настраиваем их очередность и отображение в журнале изменений. Таким образом, в карточке сделки по выбранному бизнес-процессу будет фиксироваться, кто когда и в какой статус ее перевел.

Ваши подарки от партнёров

Конструктор лэндингов

Онлайн-чат на сайт

Сервис e-mail рассылки

Шаг 5. Устанавливаем правила перехода для каждого статуса.Например, можно запретить перевод сделки в статус “Раскрой изделия”, пока не будет добавлено фото тестового образца и не пройдет согласование со всеми участниками.

Конструктор CRM контрольПравила

Поздравляю Вас, схема бизнес-процесса готова. Можно сразу приступить к созданию новой сделки по прописанному регламенту. Больше не нужно переживать, что в какой-то момент что-то может пойти не так, а Вы этого не заметите.

Работать со сделками по бизнес-процессу нагляднее на электронной канбан-доске: правила действуют те же, а проблемы заметить гораздо проще.

Но и это еще не все, самые востребованные схемы бизнес-процессов можно вывести в основное меню, как виджеты модулей.

4. Почему это удобно

Настройка схем бизнес-процессов проходит в модуле сделок. Если бизнес-процесс не касается продаж, это может сбить с толку.

К тому же, если у Вас много схем, их также быстрее запускать из меню. В скором времени виджеты модулей, которые не используются сотрудником, можно будет еще и скрывать. Эта возможность появится в ближайших обновлениях.

Таким образом, у каждого сотрудника на экране окажутся только те инструменты, которые нужны ему для работы.

Например, технолог будет видеть показанный нами процесс производства, а сотрудник отдела продаж — процесс по продаже изделий.

Конструктор CRM почему удобноПроцессы

Вы можете добавить иконку для бизнес-процесса, выбрать ее цвет, указать название и отметить сотрудников, которым будет доступен виджет, а также, если нужно, дополнить виджет подпунктами. Например, можно тут же запустить бизнес-процесс для новых моделей одежды или перейти к работам на завершающей стадии.

Подробнее о том, как устанавливать в меню виджеты бизнес-процессов, читайте в нашем справочном центре.

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 32 000 чел.
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Итак, Мегаплан подходит не только для долгих и сложных продаж, но и для любых бизнес-процессов. Их просто настроить и невозможно не придерживаться.

Если Вам надоели сотрудники, которые обо всем забывают и все время пытаются работать по-своему, не надо искать других ― достаточно один раз воспользоваться конструктором CRM.

Как создать кастомную CRM для энтерпрайз компании

Как эффективно управлять крупной компанией не используя CRM систему — представить, мягко говоря, очень сложно. Современный рынок предлагает множество CRM-решений, адаптированных под разные индустрии и размеры бизнеса. Почему все же стоит выбрать CRM, разработанную индивидуально для вашей компании?

В мире существует множество готовых CRM-систем для автоматизации процессов в компаниях разного размера. Одна из самых популярных систем 2016 года — SalesForce, доступна в более чем 20 конфигурациях — это готовые решения для банков, больниц, автоматизации продаж и т.д. Несмотря на богатый функционал CRM, крупные клиенты SalesForce используют несколько решений, чтобы удовлетворить нужды своей компании. Aston Martin, например, использует четыре продукта: Sales Cloud, Marketing Cloud, Salesforce1 Mobile App и Chatter. При чем, только эксплуатация Sales Cloud для энтерпрайз клиента обходится в $160-$320 за пользователя в месяц.

Почему стоит заказать кастомную CRM

Узнайте о Преимуществах кастомной ERP-системы для бизнеса.

Качественные готовые CRM решения стоят дорого, при этом чаще всего вашей компании не нужен весь набор предоставляемых функций. Стоимость создания кастомной CRM также не маленькая, однако, в случае индивидуальной разработки, вы платите за функции, необходимые именно вашей компании. Плюс, сотрудникам не придется тратить много времени на освоение продукта, ведь CRM будет изначально создаваться под уже налаженный в компании рабочий процесс.

Например, создавая CRM систему для строительной компании, мы проектировали решение, в котором не только функционал, но и цветовая гамма, названия разделов, даже типографика подстраивались под специфику работы заказчика. Мы учли, что в интерфейсе сервиса часто используются числа и мелкие подписи, поэтому выбор шрифта определялся хорошим отображением цифр и читабельностью мелкого текста.

Типографика CRM системы для строительной компании

Что учесть при разработке CRM системы

1. Удобство

Время — деньги. Сотрудники не должны тратить время на поиск нужного раздела или информации, важные документы должны быть под рукой. Также пользователям CRM должно быть удобно создавать отчеты, коммуницировать друг с другом и с клиентами непосредственно в системе.

«CRM должна иметь дружественный интерфейс, быть доступной с любого девайса и предоставлять возможности для подготовки отчетности.» — Сьюзан Коннор, президент и управляющий CRM-стратегиями, SquareBlue Consulting.

2. Сложность

В зависимости от размера и специфики бизнеса, будут разниться функции CRM системы и набор технологий, при помощи которых она будет реализована. Создавая CRM для строительной компании мы выбрали современный надежный фреймворк Symfony2. Также использовали RESTful API для легкой масштабируемости и Ember.js — приложения на данном фреймворке легко расширять и поддерживать. Проект CRM создавался по принципу Single Page Application — это позволило создать богатый пользовательский интерфейс и в разы сократить время ожидания отклика — приложения SPA не требуют перезагрузки страницы при обновлении данных, плюс они могут работать в режиме offline с элементами realtime.

3. Гибкость

Ваша будущая CRM система должна быть достаточно гибкой, чтобы обеспечить возможность изменения настроек под определенный процесс. Также стоит заранее подумать о масштабируемости системы, чтобы она могла расти вместе с вашей компанией, и не возникало необходимости в новом решении.

«Идеальная CRM — интуитивно-понятная, в тоже время достаточно гибкая, чтобы обеспечить возможность легкого управления лидами и автоматизирования работы с каждым клиентом.» — Кенни Клейн, управляющий партнер JAKK Solutions.

4. Совместимость

Помимо аналитических инструментов, заложенных в вашу будущую CRM систему, стоит также продумать подключение сторонних ресурсов. Например, интеграцию с телефонией, мессенджерами, бухгалтерскими программами, почтой и т.д.

5. Надежность

В CRM будут храниться важные данные: базы клиентов, информация по сделкам, отчеты, продуктивность сотрудников и т.д. CRM система должна быть разработана таким образом, чтобы данные были защищены от стороннего вмешательства. Стоит позаботиться и об уровнях доступа для разных групп сотрудников.

Определяем цели и задачи CRM системы

Пожалуй, основная цель внедрения CRM — привлечение новых клиентов и оптимизация рабочих процессов внутри компании. Задачи могут варьироваться, в зависимости от специфики отрасли. Мы приводим список наиболее общих задач:

  • трекинг лидов и их активности;
  • ведение базы клиентов;
  • оптимизация работы с клиентами;
  • организация бизнес операций;
  • управление взаимоотношениями внутри команд;
  • оптимизация совместной работы разных отделов;
  • повышение продуктивности труда.

Тщательный анализ целей и задач, а также расставление приоритетов поможет спроектировать CRM систему с оптимальным набором функций.

Почему стоит разработать мобильное приложение для CRM

Если для взаимодействия внутри команды, веб-версии сервиса еще может быть достаточно, то при работе с клиентами мобильное приложение для CRM необходимо как воздух. В командировке, в дороге, даже на переговорах — доступ к системе обеспечит возможность постоянно быть на связи, иметь под рукой необходимую информацию и оперативно вносить изменения.

Крайне важно, чтобы приложение корректно работало и не дало сбоя в важный момент, поэтому мы не рекомендуем использовать кроссплатформенную разработку. Нативное приложение под Android или iOS, хоть и будет стоить дороже, ст

Срм системы. Арендовать, или создать свою❓




[email protected]






Позвонить





Обучение mёbius

logo

  • Digital marketing
    • Магазин
    • Связаться с нами
    • INSTAGRAM версия сайта
  • Услуги
    • Внедрение amoCRM
    • СRM для клиники 🚑
    • Таргетированная реклама в Инстаграм
    • Консультация
    • Обзвон клиентов
    • Сервис онлайн-бронирования для сайта
  • Платный курс
    • Маркетинг курс: Старт
    • Маркетинг курс: Бизнес
    • 👩‍🎓Отзывы о курсе
  • Бесплаточки
    • Таргетированная реклама в Facebook ☑️
    • CRM – система. Внедряем сами ⚙️
    • Как создать бота?
  • Блог
    • 🔥 О себе


Search








    Generic filters



    Hidden label



    Hidden label



    Hidden label



    Hidden label


    logo

    • Digital marketing
      • Магазин
      • Связаться с нами
      • INSTAGRAM версия сайта
    • Услуги
      • Внедрение amoCRM
      • СRM для клиники 🚑
      • Таргетированная реклама в Инстаграм
      • Консультация
      • Обзвон клиентов
      • Сервис онлайн-бронирования для сайта
    • Платный курс
      • Маркетинг курс: Старт
      • Маркетинг курс: Бизнес
      • 👩‍🎓Отзывы о курсе
    • Бесплаточки
      • Таргетированная реклама в Facebook ☑️
      • CRM – система. Внедряем сами ⚙️
      • Как создать бота?
    • Блог
      • 🔥 О себе


    Search







      Создание CRM — Разработка сайтов

      CRM система (от англ. Customer Relationship Management) — это система управления взаимоотношений с клиентами, такие системы помогают вести учёт клиентов, фиксировать моменты коммуникаций с ними, что помогает поддерживать диалог с клиентом и плавно подводить его к очередной покупке вашей услуги. Когда количество клиентов велико, индивидуального подход к каждому вашему клиенту становится невозможным без автоматизации процесса.

      Стоимость разработки CRM системы


      Вид услугиЦена
      Создание CRM — стандарт70 000 ₽
      Создание CRM — оптимальныйот 180 000 ₽

      Срок разработки от 2 недель.

      В CRM системе вы храните не только персональную информацию о клиентах, но и историю их заказов, предпочтения, историю их общения с вашими менеджерами. CRM системы позволяют быстро создавать адресные рассылки, используя предпочтения заказчиков, создавать красивые коммерческие предложения, формировать счета на оплату и пр.

      Мы создаём CRM на базе веб-интерфейса. Ваша CRM — это адрес в Интернете, на который вы можете зайти с любого места, внести или получить актуальную информацию о клиенте.

      Ваша CRM станет дополнительным инструментом для повышения продаж. Вы
      сможете связать товарные позиции на сайте с клиентами из базы. Например, отмечать, каким продуктом интересуется тот или иной клиент.
      Все клиенты распределены между менеджерами, которые их ведут, но, в зависимости от уровня доступа и прав, можно «подсматривать» чужих
      клиентов или править по ним информацию.

      Основные функции CRM

      • Хранение контактной информации о клиенте.
      • Настройка предпочтений клиента.
      • История заказов клиента.
      • Управление менеджерами.
      • История общения менеджера с клиентом (время контакта и суть разговора).
      • Выставление коммерческих предложений в вашем дизайне.
      • Формирование счёта на оплату в формате pdf, xlsx.
      • Расчёт gross profit заказов, задолженность и прогноз поступлений.
      • Рассылки по SMS и e-mail.
      • Планирование дел, создание напоминалок.
      • Ежедневное резервное копирование.

      Отличие нашей CRM от коробочных и других SaaS решений

      Наши CRM созданы по индивидуальному заказу и обладают тем функционалом, который действительно нужен. Есть множество решений с огромными возможностями, но, как правило, 90% опций для вас будет избыточно, а 10% нужных функций будут отсутствовать. Если ваш сайт находится у нас на обслуживании, то в CRM можно сделать интеграцию с вашей товарной базой и формировать коммерческие предложения, используя карточки товаров.

      Интерфейс CRM

      Интерфейс нашей CRM — строгий и практичный, напоминает популярную программу ведения учёта 1С. Перетаскивание окон, сохранение форм, типовые элементы управления реализованы с использованием фреймворка jQuery UI, который  в последнее время стал промышленным стандартом. Интерфейс системы привычный и не требует изучения.

      Свяжитесь с нами

      Как создать CRM-систему, подобную Salesforce

      Постоянные клиенты — жизненная сила любого успешного бизнеса, поэтому для того, чтобы любой бизнес поднялся высоко и завоевал признание, важно тщательно развивать отношения с клиентами. Однако иногда это просто невозможно сделать без помощи передовых организационных технологий. Со временем объем данных о клиентах, которые вам нужно отслеживать, может оказаться слишком большим для простой таблицы, и возможности для успеха начнут проходить мимо вас.Это когда система управления взаимоотношениями с клиентами (или CRM-система) становится необходимостью.

      Вкратце, CRM-система — это приложение, которое позволяет хранить, систематизировать и поддерживать контактную информацию клиентов, учетные записи, потенциальных клиентов, возможности продаж и т. Д. — предпочтительно в облаке, чтобы все эти важные данные были доступны для отделы продаж, маркетинга, финансов, операций и логистики вашей компании в режиме реального времени на любом устройстве. Такие облачные CRM также известны как SaaS CRM, онлайн CRM или веб CRM.

      На рынке много решений, но нет никаких гарантий, что коммерческая CRM удовлетворит потребности вашего бизнеса. Как правило, коммерческие CRM-системы имеют ограниченный набор функций, добавление собственного дополнения потребует много времени и денег. Кроме того, с коммерческими CRM вы зависите от поддержки программного обеспечения. И, конечно же, коммерческая CRM может стоить вашей компании немалые деньги: например, базовая версия Salesforce будет стоить вам 25 долларов за пользователя в месяц. Так что в некоторых случаях гораздо лучше разработать собственное решение CRM.

      Сегодня мы поговорим о том, как построить облачную систему управления взаимоотношениями с клиентами. Мы тщательно проанализировали несколько самых популярных облачных CRM-приложений — Salesforce, SugarCRM, Pipedrive и некоторых других решений с открытым исходным кодом — и разработали набор обязательных функций системы CRM, которые будут полезны, если вы решили разработать онлайн-CRM для малого бизнеса. Давайте посмотрим, что это за функции и как мы можем их реализовать.

      Основные функции вашей веб-системы CRM

      Что является центральной особенностью любого программного обеспечения CRM? Конечно, адресная книга.Без него, как вы собираетесь собрать все контакты, которые когда-нибудь пригодятся? С помощью адресной книги вы можете хранить всю жизненно важную информацию о ваших потенциальных клиентах и ​​других людях, имеющих значение для вашего бизнеса, например, о генеральном директоре вашей партнерской компании и подрядчике, который работает в вашем офисе. Полное имя человека, адрес электронной почты и ссылки на социальные сети можно удобно собрать и сохранить в одном месте, чтобы любой мог получить к ним доступ при необходимости.

      [Импорт данных в PipeDrive]

      Традиционно новые контакты добавляются в систему вручную, но большинство современных приложений CRM теперь могут делать это автоматически.Например, Salesflare собирает контактную информацию из электронных писем и профилей в социальных сетях. Некоторые компании даже создают собственные API-интерфейсы, которые позволяют им автоматически добавлять в систему каждый новый контакт (обычно это происходит, когда потенциальный клиент заполняет контактную форму на веб-сайте компании).

      А как насчет существующих контактов? Вы также можете предоставить своим пользователям возможность импортировать свои контакты из других источников или систем CRM. Insightly, например, позволяет пользователям импортировать контакты из учетных записей Gmail и MailChimp или из файлов Excel; Pipedrive даже позволяет пользователям импортировать существующие контакты из других систем, таких как Zoho и Sugar CRM.

      Как это обычно бывает, вы начинаете отслеживать потенциальных клиентов как «потенциальных клиентов», добавляете некоторую информацию о клиентах, убеждая их в том, что ваш продукт или услуга стоит попробовать, и, наконец, превращаете этих потенциальных клиентов в «сделки». По-настоящему эффективная CRM-система должна сопровождать вас на каждом этапе этого процесса, поэтому в вашем будущем продукте, очевидно, должно быть место, где пользователи могут видеть всех своих потенциальных клиентов и отслеживать их движение по конвейеру продаж — от первого контакта до подписания. контракт.В конце концов, бизнес есть бизнес, и именно помощь в продвижении ваших продаж является причиной создания CRM-систем.

      В таких приложениях, как Salesflare и Pipedrive, используются специальные интерфейсы в виде плат, которые позволяют вам видеть, сколько сделок у вашей компании в настоящее время, понять, на каком этапе воронки продаж находятся эти сделки, и увидеть, какие из них требуют вашего срочного внимания. Более того, эти приложения позволяют пользователям настраивать свои конвейеры в соответствии с конкретными бизнес-потребностями своих компаний: устанавливать столько этапов, сколько необходимо, называть их, заказывать их и т. Д.

      pipedrive_contacts_data_import

      [Реализация воронки продаж в концепции приложения CRM]

      Вы также должны разрешить своим пользователям импортировать свои лиды из существующих файлов CSV или других сторонних источников (например, MailChimp), как и в случае с контактами.

      Продавцы знают, что при работе с потенциальными клиентами очень важно не потерять даже незначительные детали. Многие существующие приложения CRM имеют набор инструментов, которые помогут вам запомнить все, что было сказано и сделано во время вашего последнего разговора с клиентом.Pipedrive, например, позволяет вам делать заметки и загружать файлы с вашего устройства, чтобы вы могли удобно хранить все необходимое в одной записи.

      Вы также можете предоставить своим пользователям возможность загружать файлы с Google Диска, Dropbox, Amazon S3 и других облачных хранилищ. Insightly даже обеспечивает бесшовную интеграцию с Evernote, поэтому пользователи могут напрямую связывать свои элементы Evernote с контактами или сделками.

      Некоторое программное обеспечение, например SalesForce, также поддерживает так называемые «умные» функции BCC.Благодаря этой функции пользователи могут копировать свои электронные письма (отправленные из внешних почтовых приложений) прямо в запись контакта или интереса в Salesforce. Просто введите свой адрес электронной почты Salesforce в поле BCC, и его копия появится внутри приложения, чтобы вы могли связать ее с определенной записью сделки. Pipedrive предоставляет аналогичные функции.

      Многие существующие решения предоставляют встроенные инструменты планирования, которые позволяют пользователям устанавливать напоминания о повторяющихся действиях и предстоящих событиях, таких как звонки, последующие действия и встречи.Так вы не упустите ничего важного. Pipedrive, например, позволяет вам планировать свои собственные действия и назначать действия другим. В приложении есть специальная панель, на которой вы можете просмотреть список дел для всего вашего отдела продаж.

      [Календарь в приложении Insightly]

      Insightly использует другой подход к отображению запланированных событий и действий, используя похожую на календарь доску, которая дает вам ценную информацию о делах и процессах вашего отдела продаж.Вы даже можете синхронизировать календарь Insightly с Календарем Google, чтобы все ваши запланированные действия могли плавно отражаться на другой платформе, не поднимая пальца. Существует ряд API-интерфейсов, которые позволяют интегрировать ваше приложение с функциями календаря, в том числе самые популярные, такие как Google Calendar REST API, Eventful API и Microsoft Outlook Calendar API.

      Ваши пользователи могут захотеть получать уведомления, когда важные этапы достигнуты, большие задачи выполнены или запланированы важные действия.Insightly предлагает специальные уведомления по электронной почте, которые отправляются при внесении изменений или обновлений в задачи или сделки. Такой подход помогает пользователям оставаться в курсе того, что для них важно.

      Вы также можете добавить уведомления в реальном времени в свое веб-приложение CRM, что является еще более удобным подходом, поскольку пользователи могут мгновенно получать самую свежую информацию о том, что им интересно, без необходимости постоянно проверять свои почтовые ящики.

      Неудивительно, что поддержка мобильных устройств становится обязательной для программного обеспечения CRM.Чтобы оставаться на вершине успеха, современным деловым людям нужен быстрый и постоянный доступ к своим жизненно важным данным — будь то контактная информация горячих лидов или статистика продаж за предыдущий квартал. Мгновенный доступ становится возможным благодаря мобильным CRM-системам. Переход на мобильные устройства обеспечивает большую гибкость и эффективность, что имеет решающее значение для успеха любого бизнеса.

      [Мобильная версия приложения SalesForce]

      Примерами компаний, которые уже перешли на мобильные устройства, являются Salesforce, Sugar CRM, Insightly, Pipedrive, Base и Netsuite.Обычно мобильная версия такого приложения содержит все ключевые функции веб-приложения, такие как контакты, лиды, задачи и статистика, и применяет некоторые функции, которые сложно реализовать в Интернете: push-уведомления, аудиозапись, ведение журнала вызовов. , отображение ближайших контактов и т. д.

      Какие из ваших товаров продаются лучше всего? Кто у вас самый эффективный менеджер по продажам? Какое среднее количество сделок вы закрываете в месяц? И, наконец, как вы можете улучшить свои результаты в будущем? Аналитика и отчетность по продажам дают ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с продажами.

      Обычно приложения CRM предлагают панели мониторинга с рядом полей и фильтров, чтобы вы могли указать определенный период времени, канал и активность и получить необходимые данные. Многие приложения также позволяют вам выбирать из множества форматов просмотра: красочные таблицы, диаграммы, круговые диаграммы и т. Д., Чтобы вы могли визуализировать информацию так, как вы хотите.

      salesforce_mobile_app

      [Аналитика в приложении PipeDrive]

      Некоторые системы также предоставляют функции прогнозирования как естественное продолжение их функций отчетности.Встроенная функция прогнозирования продаж может помочь отделам продаж точно прогнозировать будущий рост продаж на основе их текущих и потенциальных сделок. Интегрируя вашу CRM-систему с прогнозами продаж, отделы продаж могут корректировать свою стратегию продаж для достижения более ровных результатов. Например, менеджеры по продажам могут принимать более обоснованные бизнес-решения о том, как их команда должна управлять своими ресурсами, и определять задачи и сделки, которым их сотрудники должны уделять все свое внимание.

      Что добавить

      Без сомнения, приложения CRM — это мощные инструменты, которые помогают предприятиям отслеживать ценную информацию о своих лидах, регистрировать их взаимодействия с ними и преобразовывать эти лиды в сделки.Однако для некоторых предприятий отслеживания, регистрации и преобразования недостаточно. Если этих функций уже недостаточно, компании могут начать рассматривать возможность добавления некоторых функций автоматизации маркетинга к своим существующим решениям CRM.

      Мы всегда можем добавить немного автоматизации в наши CRM-системы. Например, с помощью API можно автоматически добавлять каждого нового контакта при заполнении формы на вашем веб-сайте, но расширения для автоматизации маркетинга идут немного дальше. Эти инструменты напрямую привязаны к вашему веб-сайту, поэтому они могут «направлять» новых пользователей в приложение CRM, как только они зарегистрируются.Более того, инструменты автоматизации маркетинга могут отслеживать статистику ваших продуктов — откуда приходят ваши пользователи, какие части вашего сайта они посещали, в какой момент ушли и так далее. Имея эти идеи под рукой, вы можете создавать умные и эффективные маркетинговые кампании для привлечения потенциальных клиентов.

      Существует ряд компаний, которые предлагают приложения CRM со встроенными функциями автоматизации маркетинга, включая Salesforce, Intercom, Hubspot и Instant Customer.

      Интеграции

      Иногда разработка всех необходимых функций самостоятельно может оказаться очень затратной и затратной по времени — например, функции автоматизации маркетинга или управления проектами.Вот почему вы можете начать рассматривать возможность интеграции с различными сторонними приложениями, которые могут значительно сэкономить время и деньги. Кроме того, это обычная практика среди популярных поставщиков CRM. Pipedrive обеспечивает интеграцию с более чем 20 сторонними приложениями, включая такие известные, как Trello, Yesware, Callmaker, MailChimp и Google Apps.

      Insightly имеет ряд интеграций с популярными инструментами бухгалтерского учета и повышения производительности, но наиболее убедительной является интеграция со Slack. Платные подписчики Insightly могут пользоваться прекрасным помощником Insightly Assistant в мессенджере Slack.Этот чат-бот пригодится, если вы хотите находить, создавать или обновлять свои записи в CRM-системе, не выходя из Slack. Конечно, это не единственные возможности Insightly Assistant, но это уже другая история.

      Также важно дать вашим пользователям возможность интегрировать CRM-системы со своим внутренним программным обеспечением (например, с их настраиваемыми инструментами учета и управления) или, возможно, с оборудованием, таким как POS-системы. В любом случае вам нужно будет разработать API. API-интерфейсы обеспечивают беспрепятственный обмен информацией между приложениями, что, в свою очередь, обеспечивает большую операционную согласованность и эффективность внутри компаний.

      О чем следует помнить

      Поскольку системы CRM хранят конфиденциальные данные компании — сведения о клиентах, финансовые данные и т. Д., — вот почему очень важно обеспечить пользователям ожидаемую безопасность. При разработке CRM-решения следует уделять особое внимание шифрованию данных, расширенной аутентификации (двухфакторной аутентификации), поддержке различных ролей доступа, тайм-аутам сеанса и другим мерам безопасности.

      Если решения, имеющиеся на рынке, не полностью покрывают все ваши потребности или вы хотите получить дополнительный уровень безопасности и настройки, вам следует перейти на разработку индивидуальной системы CRM.Мы можем вам в этом помочь. Просто напишите нам, и мы предоставим вам оценку вашего проекта и поможем разработать современную безопасную CRM-систему.

      .

      CRM-стратегия: Как создать CRM-стратегию для вашего бизнеса

      С введением расширенного управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) компании, наконец, могут поставить клиентов на передний план. Тем не менее, технологии могут только на многое. Фактически, хотя было показано, что CRM увеличивает доход в среднем на 41% на продавца, по оценкам 43% предприятий, использующих CRM, не используют правильно даже половину своих CRM-систем.

      В отчете Forrester аналитик Уильям Бэнд опросил примерно 150 различных компаний, пытаясь выявить проблемы с их инициативами по CRM.Он обнаружил, что 18% его респондентов сообщили о проблемах, непосредственно связанных с неадекватными стратегиями. Без эффективной стратегии CRM компании рискуют не добиться максимальной ценности для клиентов. Вот несколько советов, которые помогут вашему бизнесу разработать успешную стратегию CRM.

      CRM должна больше всего помогать вашей компании в достижении ее целей. Таким образом, вашим первым шагом в реализации стратегии CRM является определение этих целей. Когда вы узнаете, чего пытаетесь достичь, вашим следующим шагом будет определение того, как вы планируете достичь своих целей.Разбейте свои цели на более мелкие, достижимые цели, а затем наметьте, как и когда вы планируете выполнить эти шаги. Эта карта должна быть гибкой, чтобы ее можно было изменять по ходу дела.

      Компании часто хотят относиться ко всем своим клиентам одинаково. Проблема в том, что деловой мир — это не демократия; Чтобы компания была успешной, она должна быть готова расставлять приоритеты для клиентов в зависимости от того, насколько они прибыльны (или насколько вероятно, что они станут прибыльными). Например, постоянные клиенты часто гораздо более ценны, тратя в среднем почти вдвое больше, чем тратят новые клиенты.У вашей организации может быть собственное определение того, что делает клиента ценным, поэтому вам решать, какие черты вы больше всего ищете в покупателе, чтобы можно было сегментировать свои счета для повышения эффективности показателей.

      Ваша CRM может быть разработана для обработки больших объемов данных и для облегчения взаимодействия между различными группами, но именно ваш персонал будет определять, будут ли достигнуты ваши цели. Вовлекайте своего сотрудника в каждый этап стратегического процесса. Это поможет им не только усвоить цели, но и даст им возможность лично контролировать направление, в котором движется компания.Инвестированные сотрудники смогут лучше интегрировать новые политики и технологии таким образом, чтобы это принесло пользу всем участникам.

      Если какой-то аспект вашего бизнеса работает не так, как должен, вы можете почувствовать давление, чтобы как можно скорее внедрить новые политики и технологии, чтобы минимизировать любой ущерб. Проблема с этим менталитетом в том, что слишком много изменений одновременно могут отрицательно сказаться на производительности вашего сотрудника. Помните о своих сотрудниках и, по возможности, постепенно вводите новые политики CRM.

      Инфраструктура CRM позволяет предприятиям собирать данные на каждом этапе пути к покупке. Несмотря на это, многие компании не могут запустить свою CRM-систему до тех пор, пока не будут сделаны первые несколько шагов. Вместо этого подготовьтесь к первому контакту с вашим лидером, используя CRM для каталогизации, какой информацией ваши потенциальные клиенты делятся через каналы социальных сетей. Это даст вам преимущество в понимании того, чего хочет ваш клиент, как он ожидает от вас их удовлетворения и чего они, вероятно, захотят в будущем.

      Многие CRM имеют свои собственные встроенные программы, имитирующие функциональность других, часто используемых приложений. В этом случае для вашей системы просто синхронизировать вместе, так что любые заметки или встречи, сделанные в системе, автоматически отслеживаются через остальную часть CRM. Однако в случаях, когда необходимы внешние приложения, обязательно синхронизируйте CRM с любыми другими программами, которые используются. Лучшие CRM будут делать это автоматически, импортируя встречи, связанные с клиентом, из вашего календаря, обновляя отмены и другие изменения и отправляя напоминания, когда это необходимо.Синхронизация всего вместе поможет гарантировать, что вы используете CRM на полную мощность.

      У каждого бизнеса есть свои уникальные проблемы, и никакая стратегия CRM — какой бы глубокой она ни была — не сможет точно учесть все возможные непредвиденные обстоятельства. Примите этот факт и будьте готовы пересмотреть свой подход, если станет очевидно, что что-то работает не так хорошо, как могло бы быть. Помните: знание того, что неэффективно, часто может быть почти так же ценно, как знание того, что эффективно, поэтому будьте благодарны за каждый шанс выявить слабые места в вашей системе.

      Когда все сказано и сделано, CRM — это не что иное, как высокотехнологичный инструмент. Сам по себе он не может помочь вашему бизнесу достичь поставленных целей. Но в сочетании с подробной, но гибкой бизнес-стратегией CRM может помочь вам поставить вашего клиента во главу угла вашего бизнеса. Это может занять время, усилия и несколько раз вернуться к чертежной доске, но если вы сделаете ставку на разработку правильной стратегии, вы обнаружите, что CRM может улучшить ваши отношения с теми, кто поддерживает ваш бизнес. ,

      Имея стратегию, вот как решить, какая CRM вам подходит. Загрузите бесплатную электронную книгу, чтобы узнать.

      ,

      Создайте экономичную CRM в Zenkit

      CRM — важный инструмент для любого бизнеса. Но мы понимаем, что не каждый бизнес может позволить себе тратить деньги на свои системы. Вот как вы можете создать экономичную CRM с помощью шаблонов Zenkit.

      CRM deal between business partners

      CRM deal between business partners

      CRM означает управление взаимоотношениями с клиентами и относится к инструментам и методам, которые используются для управления взаимодействием с клиентами и данными на протяжении всего жизненного цикла клиента. Цель CRM — способствовать развитию бизнеса за счет улучшения существующих отношений с клиентами, установления новых и даже попытки вернуть прежних клиентов.

      Важность CRM

      Совершенно очевидно, что клиенты являются основой успеха вашей компании. Без них нет дохода, а без дохода… у вас вроде бы нет бизнеса. Вот как CRM может принести пользу вашему бизнесу:

      Отслеживание взаимодействия с клиентами

      Наличие стратегии CRM позволяет отслеживать и анализировать информацию, касающуюся ваших клиентов. Существует тонкая грань между игнорированием ваших клиентов и их бомбардировкой, а возможность отслеживать взаимодействия сделает общение более плавным.

      Раскрыть потенциал

      Цель CRM — не только управлять существующими отношениями, но и генерировать новых потенциальных клиентов и, возможно, вернуть прежних клиентов. При наличии стратегии и системы CRM у вас может быть больше шансов привлечь нужных людей в нужное время.

      Хранение и систематизация данных

      Мы живем в мире, где данные на вес золота (убедитесь, что вы правильно с ними обращаетесь!), И когда у вас есть такие ценные данные, вам нужно хорошее место для их хранения ,Использование инструмента CRM может предоставить вам единое представление о клиенте, которое упростит анализ поведения и взаимодействия.

      Инструменты управления взаимоотношениями с клиентами

      Инструмент CRM, разработанный для помощи в удержании клиентов и стимулировании роста продаж, по сути, представляет собой платформу, которая позволяет вам управлять контактами и коммуникациями с существующими и потенциальными клиентами.

      На рынке доступно множество инструментов CRM, которые поставляются с различными прибамбасами для удовлетворения любых потребностей бизнеса.Инструмент, который использует полноценное корпоративное предприятие, по-видимому, будет сильно отличаться от инструмента стартапа или фрилансера.

      По сути, вам нужен инструмент, который может отслеживать активность взаимодействия с клиентами, отслеживать сделки, управлять ресурсами, а также хранить и упорядочивать контакты.

      Как создать CRM с помощью Zenkit

      Понятно, не каждый может позволить себе тратить деньги на свою CRM-систему. Хорошая новость для предприятий, которым необходимо ужесточить свои кошельки, заключается в том, что ваш любимый инструмент управления проектами можно использовать для создания системы CRM абсолютно без дополнительных затрат! Вот как это сделать:

      Deal Tracker

      Шаг 1: Создайте новую коллекцию и выберите вариант электронной таблицы .Назовите его «Deal Tracker» и нажмите кнопку «Создать».

      Creating a CRM in Zenkit

      Creating a CRM in Zenkit

      Шаг 2: Схема отслеживания сделок в разных компаниях может отличаться. Однако вот 13 полей, которые мы использовали:

      • Название
      • Этап
      • Примечания
      • Дата
      • Компания
      • Продукты
      • Количество
      • Вероятность сделки в%
      • Стоимость позиции
      • Общая сумма заказа
      • Окончательный счет
      • Взаимодействия
      • Продукты

      Zenkit CRM custom field options

      Zenkit CRM custom field options

      Самое замечательное в Zenkit состоит в том, что есть 11 типов свойств полей на выбор.Это означает, что вы можете использовать специальные функции, такие как формулы и функции, для представления вашей информации.

      После того, как вы введете все необходимые поля, ваш шаблон для отслеживания сделок готов!

      CRM deal tracker template in Zenkit

      CRM deal tracker template in Zenkit

      Взаимодействия

      Когда дело доходит до управления взаимоотношениями с клиентами, одним из наиболее важных моментов, которые необходимо отслеживать, является взаимодействие между вашим бизнесом и клиентами — как существующими, так и потенциальными.

      Создание шаблона «Взаимодействие» включает те же шаги, что и шаблон «Отслеживание сделок».Однако, конечно, потребуется другое имя коллекции и другие поля. Вот восемь наших предложений:

      • Отслеживание сделок
      • Название
      • Тип
      • Дата
      • Контактная информация
      • Связанная сделка
      • Примечания
      • Контакты клиента

      Interactions template in Zenkit CRM

      Interactions template in Zenkit CRM

      Продукты

      Бизнес обычно либо продавать продукты или услуги, и если ваш попадает в первую категорию, то следующую коллекцию вы захотите включить в свою CRM.

      Создание шаблона продуктов включает те же шаги, что и первые две коллекции, которые вы создали. Вот наши поля:

      • Отслеживание сделок
      • Название продукта
      • Описание продукта
      • Контракты
      • Тип
      • Цена по прейскуранту
      • Фотографии продуктов

      Products template in Zenkit CRM Products template in Zenkit CRM

      Контактные лица клиентов

      Как только вы начнете накапливать потенциал клиентов, вам понадобится место для хранения всех их данных.Вы также можете добавить существующих клиентов в тот же шаблон или создать совершенно другого (на ваше усмотрение!).

      Шаг 1: Создайте новую коллекцию, на этот раз выберите опцию задач . Дайте ему название — давайте перейдем к «Контактным лицам клиентов» — и нажмите кнопку «Создать».

      Various view options when creating a Zenkit CRM

      Various view options when creating a Zenkit CRM

      Шаг 2: Начните с перечисления имени контакта и нажмите Enter. Затем добавьте все необходимые настраиваемые поля для дополнительной информации, которая появится справа, когда вы нажмете на имя.Повторите для всех ваших контактов.

      Мы выбрали следующие настраиваемые поля:

      • Телефонный номер
      • Контактная информация
      • Взаимодействия
      • Электронная почта
      • Ссылка на профиль LinkedIn
      • Изображение (потому что приятно добавить лицо к имени)

      Client Contact Persons template in Zenkit CRM

      Client Contact Persons template in Zenkit CRM

      Компании-клиенты

      Компании обычно нацелены на несколько контактов из одной компании, поэтому имеет смысл создать шаблон для хранения всех компаний-клиентов.

      Шаги, которые необходимо предпринять для создания этого шаблона, такие же, как и при создании шаблона «Контактные лица клиентов». Создайте новую коллекцию задач и добавьте необходимые настраиваемые поля для дополнительной информации. Мы выбрали:

      • Deal Tracker
      • Контактные лица клиентов
      • Описание
      • Возможности контракта
      • Изображения
      • Адрес
      • Количество сотрудников
      • Тип
      • Контакты в компании

      Client Companies template in Zenkit CRM

      Client Companies template in Zenkit CRM

      Вот и вы иметь это! Пять коллекций спустя, и вы получите практичную CRM-систему, которая позволяет вам записывать, отслеживать и управлять взаимодействиями с клиентами, контактными данными и ресурсами.

      И поскольку мы очень ценим наших пользователей, все шаблоны, которые были упомянуты в этой статье, уже были добавлены в качестве шаблона Zenkit в разделе «CRM для продаж» и готовы для загрузки.

      Если у вас есть другие предложения по шаблону, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже или по электронной почте на адрес [email protected] 😊

      Ура,

      Динни и команда Zenkit

      Была ли эта статья полезной ? Пожалуйста, оцените это! [Всего: 1 Среднее: 5/5].

      5 вопросов, которые следует задать себе перед выбором системы CRM

      CRM — это поддержание хороших отношений с вашими клиентами. Если ваш бизнес очень маленький, у вас есть клиенты, которые без особых усилий выполняют повторные заказы, и вы можете вести их в электронной таблице. В таких случаях вам действительно не нужна CRM-система.

      Если вы думаете о привлечении большего количества клиентов, вам нужно больше потенциальных клиентов. В этом случае вам понадобится простая система автоматизации маркетинга и управления потенциальными клиентами, чтобы собирать потенциальных клиентов с вашего веб-сайта / блогов и рекламных кампаний, а затем пытаться конвертировать их в клиентов.

      Однако, если у вас есть большая база данных клиентов с персоналом по продажам, вам определенно нужна система CRM . Это связано с тем, что, помимо хранения данных о клиентах, вам необходимо также отслеживать их полную историю общения .

      Но прежде чем купить или подумать о покупке CRM-системы, вам нужно задать себе несколько вопросов.

      Q1) Зачем мне CRM?

      Какую бизнес-задачу я решу с его помощью?

      Это основной вопрос, который следует задать себе перед тем, как начать проект CRM.Вы тот, кто знает своих клиентов, и вы поймете, расширились ли клиентская база данных и взаимодействия за пределы ваших возможностей ручного управления. Идея состоит в том, чтобы использовать все возможные инструменты, чтобы получить максимальную пользу для клиентов.

      Для небольшой организации проблема может быть простой. Возможно, вы хотите стать более организованным, что означает наличие централизованной базы данных, оптимизацию процессов продаж и электронной почты, отслеживание поведения клиентов и т. Д.

      Для крупных организаций проект CRM может быть немного сложным. Это связано с тем, что им могут потребоваться предложения от нескольких отделов, которые хотят использовать новую систему CRM. Требования будут различаться в разных отделах, что увеличивает сложность системы.

      «Лучший способ — перечислить все бизнес-проблемы и спросить своего поставщика CRM, как система их решит».

      Q2) Каков мой бюджет на новую CRM?

      Каковы различные расходы?

      CRM — это больше, чем просто покупка.Это вложение. Тщательная подготовка поможет успешной реализации. Составление бюджета — часть этой подготовки.

      Важным моментом является классификация ваших требований по категориям «обязательно» и «хорошо иметь». Это поможет вам определить функции, которые вам абсолютно необходимы.

      Различные затраты, связанные с внедрением CRM, составляют:

      • Стоимость лицензирования программного обеспечения
      • Годовые затраты на техническое обслуживание / стоимость поддержки и обслуживания
      • Затраты на оборудование и лицензирование
      • Затраты на внедрение (это включает единовременную установку, настройку, перенос данных, обучение, техническая поддержка и т. д.).
      • Затраты на управление проектом.

      Q3) Кто будет использовать CRM

      в моей организации и почему?

      Важно определить ключевых пользователей, которые будут использовать CRM. От этого во многом зависит успех внедрения. Например, если ваши пользователи часто ездят к клиентам, вы в значительной степени полагаетесь на мобильную CRM, а если ваши пользователи сидят в одном месте, то настольной CRM будет достаточно.

      Всем, кто запускает проект CRM, рекомендуется начать с минимальным количеством пользователей .Позже вы можете увеличить количество лицензий в зависимости от адаптируемости пользователей и потребностей бизнеса.

      Иерархия пользователей — еще один важный фактор, позволяющий определить требования к отчетности.

      Q4) Какого результата я ЖДУ?

      Как мне измерить успех моей CRM?

      Это очень важно определить заранее. Основные результаты, которые вы ожидаете, должны быть задокументированы, например:

      • Я внедряю CRM для отдела продаж с целью увеличения доходов.В прошлом году выручка была «X», в текущем году выручка «X + x», в следующем году выручка должна быть «X + 2x».
      • Я внедряю CRM для отдела маркетинга с целью повышения скорости отклика кампании.
      • Я внедряю CRM для отдела обслуживания клиентов с целью повышения их удовлетворенности.
      • Я внедряю CRM для отдела поддержки продуктов с целью улучшения удержания клиентов.

      Успех CRM всегда легко решить, если у вас есть измеримые результаты, и вы можете постоянно настраивать конфигурации, чтобы не сбиться с пути.

      Q5) Как выбрать поставщика CRM?

      Какой вариант лучше?

      После того, как вы обнаружили потребность в системе CRM, вам необходимо определить подходящего поставщика CRM. Вот что вам необходимо оценить:

      1. Тип поставщика

      Изучите веб-сайты разных поставщиков, чтобы получить хорошее представление о функциях и решениях на рынке. Посмотрите на поставщиков, у которых есть решения, соответствующие вашей бизнес-проблеме. Убедитесь, что поставщик предлагает нишевые решения или решение, подходящее для всех видов бизнеса.Составьте шорт-лист 3-4 лучших поставщиков, которые соответствуют большинству ваших потребностей.

      2. Цикл / методология внедрения

      В некоторых случаях внедрение CRM длится месяцами, а иногда может длиться даже год. Узнайте у существующих клиентов поставщика об их опыте внедрения.

      Традиционное внедрение CRM старой школы изначально будет иметь фазу требований. Затем идет этап решения. До сих пор была только документация. Фактическая работа начинается на этапе настройки и разработки.Затем у вас будет этап UAT и, наконец, развертывание производства.

      Эта методология может подойти более крупной организации или если новая CRM заменяет старую систему CRM. Итак, по крайней мере, у вас есть решение, пока не появится новая CRM.

      Для нового бизнеса, где процессы критичны, у вас не может быть такого длительного цикла внедрения. Поэтому лучше всего подойдет автоматическая CRM (с циклом внедрения не более нескольких недель).

      3. Возможности автоматизации

      Важно определить степень автоматизации процессов, чтобы основная группа могла сосредоточиться на гораздо большем, чем просто выполнение повторяющихся задач.

      4. Гибкость интеграции

      CRM-системы должны интегрироваться с другими системами для лучшего использования. Следовательно, также важно оценить возможности интеграции CRM. Это включает в себя количество готовых к использованию интеграций, уже доступных в магазине, простоту использования API, документацию по API и интеграцию с другими стандартными системами.

      5. Бесплатная пробная версия / демонстрация с сопровождением

      Потратьте некоторое время и запросите демонстрацию с участием поставщика.Это поможет вам лучше понять систему и ее использование. Также попросите вашего поставщика разрешить доступ к системе на пробный период, чтобы вы могли понять, насколько сложна или проста система на самом деле. Несколько основных вопросов помогут вам понять это. Сколько кликов нужно, чтобы выполнить конкретный процесс? Сколько экранов вам нужно пройти, чтобы выполнить определенный процесс? Насколько интуитивно понятен пользовательский экран? Насколько хороша справочная документация или подсказки по инструментам?

      6. Отзывы существующих клиентов

      Попробуйте взять несколько отзывов от существующих клиентов поставщика и собрать их отзывы о простоте использования, усилиях по внедрению и опыте поддержки.Поищите ссылки, похожие на ваш бизнес и варианты использования, чтобы получить более правдивую картину.

      7. Обслуживание и поддержка SLA

      Спросите, какие есть режимы обучения и сколько бесплатных занятий будет предоставлено. Проверьте наличие доступных онлайн-учебных материалов / обучающих видео. Проверьте SLA поддержки и доступна ли поддержка в рабочее время. Проверьте, есть ли у поставщика предпочитаемый вами канал поддержки.

      8. Технологии

      В зависимости от ваших потребностей и соответствия вы можете выбрать поставщиков, предоставляющих локальное или облачное решение.Разница между ними следующая:

      Параметры Облачное решение Локальное решение
      Стоимость Плата за использование, за пользователей, в месяц, за контакты и т. Д. Первоначальные капитальные затраты на оборудование, программное обеспечение, лицензии, серверное пространство и т. Д. В некоторых случаях и экземпляр для разработки, и экземпляр для производства. Некоторые дополнительные инвестиции, если необходимо обеспечить непрерывность бизнеса и аварийное восстановление.
      Настройка Зависит от поставщика, но будет ограничено. Зависит от поставщика программного обеспечения.
      Аппаратное обеспечение Аппаратное и программное обеспечение является обязанностью продавца. Заказчик несет ответственность за оборудование, программное обеспечение и техническое обслуживание.
      Интеграция Зависит от возможностей API, предоставляемых поставщиком. Зависит от продавца, также будет в общем месте.
      Контроль Провайдеры SAAS контролируют данные и регулируются доверенным соглашением. Полный контроль над системами и данными.
      Безопасность Стандартная безопасность с облачными стандартами Локальная безопасность.
      Доступ На ходу — доступ из любого места через браузер, Интернет. Контролируемый доступ
      Мобильный доступ Готовность Зависит от поставщика и программного обеспечения.
      Обновления Ответственность поставщика За обновление оборудования и другого программного обеспечения отвечает заказчик, а за обновление программного обеспечения CRM отвечает поставщик.

      9. Стоимость и процедуры обновления

      Одним из наиболее важных факторов являются затраты и процедуры обновления. Некоторые поставщики CRM могут предоставлять бесплатные обновления. Однако немногие поставщики CRM могут взять на себя ответственность за обновления как отдельный проект.

      Кроме того, у некоторых поставщиков время простоя для обновлений больше. Рекомендуется задавать эти вопросы заранее, чтобы избежать недоразумений и непредвиденных расходов в дальнейшем.

      НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТАТЬ

      • Масштабируемость системы, максимальный объем данных, которые система может обработать и т. Д.?
      • Соответствует ли система принципам безопасности и процессуальным нормам компании?
      • Адаптивность системы конечными пользователями.
      • Отчеты о нагрузочном тестировании / тестировании уязвимостей / тестировании на проникновение.
      • Количество лет работы продавца.
      • Рейтинги поставщика на сторонних сайтах с обзорами.

      Теперь давайте посмотрим на преимущества, которые вы получаете от использования CRM для своего бизнеса, и на то, как это может помочь революционизировать процесс продаж.

      Перейти к третьей главе

      .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о