Crm настройка: Как настроить CRM: инструкция и разбор ошибок

Содержание

Как настроить CRM: инструкция и разбор ошибок

 

Из этого материала вы узнаете:

Как настроить CRM? Таким вопросом чаще всего задаются в тот момент, когда система куплена, установлена и пришло понимание, что этого не достаточно. Даже если какие-то функции выполняются, этого все равно может быть недостаточно, ведь при правильной настройке рост выручки достигает 30 %.

Нередки ситуации, когда при использовании CRM-системы допускаются ошибки, которые сводят на нет все ее положительные стороны. В нашей статье мы расскажем, как правильно настроить CRM-систему и каких ошибок нужно избегать.

Что нужно сделать до покупки и настройки CRM

В первую очередь перед покупкой программы нужно четко определить, для чего она вам нужна, какие задачи должна будет решать. Если вы сами не можете ответить на эти вопросы, то обратитесь в компании, которые занимаются продажей и установкой CRM. Специалисты этих фирм смогут вас проконсультировать.

По тому, будет ли консультация понятной, всеобъемлющей и доступной, можно судить о профессионализме сотрудников компании. Если ответы на вопросы вам понравились, можно продолжить сотрудничество. Если же в результате общения вы почувствовали себя глупо и при этом не получили нужной информации, то стоит поискать другого подрядчика.

Если коротко сформулировать цели установки CRM, то они могут быть следующими:

  • Увеличение продаж.
  • Расширение клиентской базы.
  • Уменьшение производственных затрат за счет автоматизации рабочих процессов. Многие операции, выполняемые вручную, можно заменить программой CRM. Благодаря этому у персонала появится больше времени для общения с клиентами.
  • Сбор данных для оценки реального положения компании на рынке. Такая информация даст понимание того, что можно улучшить в деятельности фирмы.
  • Контроль над расходами на продвижение. С помощью CRM можно понять, какой рекламный канал приводит новую качественную аудиторию.

Если глобально смотреть на вещи, основная задача CRM – не автоматизация отправки смс и отслеживания статуса заказа, а определение стратегии развития компании. Понимание того, что можно улучшить в работе фирмы, задаст вектор правильных управленческих решений. В результате вырастут продажи и доля рынка компании.

Базовые настройки CRM

После покупки программы неизбежно встает вопрос, как настроить CRM. Данные, которые накопились за все время работы компании до установки CRM, нужно перенести в программу. Они лягут в основу первых отчетов, которые сформирует CRM. Информацию можно импортировать из других систем или вносить вручную.

В процессе переноса нужно учесть следующие моменты:

  • Сведения для внесения в программу необходимо собирать из всех источников, включая блокноты, стикеры и личные реестры сотрудников компании. Такие данные не являются персональной собственностью. Они – достояние фирмы, ее актив, поэтому потерять их или исключить нельзя.
  • Все импортируемые файлы должны соответствовать единому стандарту. Из них следует удалить неверные, некорректные или устаревшие сведения.
  • Вместе с подрядчиком, который занимается установкой CRM, нужно определить варианты и условия импорта данных, а также формат переносимых файлов (.csv или .xls и т. п.).
  • Нельзя допустить потери даже части данных. Для подстраховки можно для начала провести импорт в тестовом режиме.
  • После окончания импорта данных нужно удостовериться, что процесс прошел корректно.

Во время обсуждения с подрядчиком процесса установки CRM нужно обговорить возможность самостоятельной настройки интерфейса пользователя (GUI рабочего места) для каждого сотрудника. Тогда менеджеры смогут удалять ненужные разделы и размещать на рабочем столе программы наиболее востребованные пункты меню. Перед этим сотрудников, безусловно, необходимо обучить тому, как настроить CRM под себя.

Следующий этап – настройка отчётов и шаблонов. Его лучше доверить профессионалам: подрядчику или штатному IT-специалисту. Шаблоны являются частью автоматизации рабочего процесса. Благодаря им в будущем менеджерам не придется вручную составлять письма и рассылать их по базе. Все это сделает программа. Формирование отчетов – тоже один из этапов автоматизации. Если раньше их делали аналитики или экономисты, то теперь CRM справится с этой задачей сама.

Как настроить в CRM права доступа? Прежде всего руководители подразделений должны определить уровень пользования программой для каждого сотрудника. Необходимо каждого работника наделить такими правами доступа, которые будут соответствовать его должности и выполняемым обязанностям. В первую очередь эта настройка важна для защиты информации, например, базы данных клиентов.

Далее нельзя не вспомнить о резервном копировании. К сожалению, многие компании игнорируют эту функцию. А зря. Назначение бэкапа – обеспечить бесперебойную работу, безопасность и защиту данных в нестандартных ситуациях.

Дорабатывать CRM можно в процессе ее эксплуатации. Это никак не повлияет на функциональность программы. Подрядчики предлагают как стандартные версии CRM, так и с индивидуальными настройками. Если из-за специфики бизнес-процессов второй вариант предпочтительнее, лучше заранее обсудить с вендором, что нужно добавить в программу. Другой путь – поработать какое-то время в системе, понять, чего не хватает, и уже после этого внести соответствующие правки.

Как настроить CRM руководителю отдела продаж

Для руководителя отдела продаж в CRM нужны специфические настройки. К ним относятся:

Настройка 1. Воронка продаж

Необходимы настройки:

  • по новым клиентам;
  • по текущим клиентам;
  • по каналам продаж;
  • по товарному ассортименту;
  • по целевой аудитории;
  • по региону;
  • по сотрудникам.

Воронку необходимо настроить для того, чтобы анализировать:

  • вхождение в воронку;
  • результат на выходе;
  • общую конверсию;
  • конверсию между этапами продаж;
  • длину воронки;
  • длину каждого этапа воронки.

Все эти данные призваны помочь начальнику отдела продаж принимать верные управленческие решения и, как следствие, увеличить реализацию продукции.

Настройка 2. Каналы продаж

Важно анализировать каналы продаж для того, чтобы выявить наиболее эффективный и использовать его для привлечения потенциальных покупателей.

Настройка 3. Ежедневные отчеты

Даже в стандартной версии программы предусмотрено до 36 разных отчетов. Все они призваны облегчить работу руководителя отдела продаж, в частности, контролировать работу подчиненных.

Настройка 4. Контроль над сделками и оплатами

Как правило, данные для анализа берутся за день, за неделю и за месяц. Далее срез можно делать поквартально и по итогам года.

Настройка 5. Анализ открытых сделок

В CRM хранится вся информация по клиентам. Если какая-то сделка открыта и не завершена (так называемый рipeline), руководитель отдела это сразу увидит. Контроль над менеджерами по продажам будет мотивировать их эффективнее общаться с клиентами и закрывать сделки.

Настройка 6. Постановка групповых задач

Полезно при запуске акции. Функция позволит отслеживать, сколько человек получили информацию о спецпредложении, сколько откликнулись на него и какая в итоге получилась конверсия.

Настройка 7. Контроль над «длинными» сделками

Есть люди, которые обещают купить, но по каким-то причинам этого не делают. В итоге сделка затягивается на неопределенное время. Важно сделать в CRM настройку, которая будет отслеживать подобные ситуации. Тогда можно будет не тратить время на неопределившегося клиента, закрыть «длинную» сделку и переключить внимание на новых покупателей.

Настройка 8. Обработка просроченных задач

Здесь можно настроить CRM так, что она будет автоматически перераспределять просроченные задачи между менеджерами. Если один сотрудник не успел обработать клиентское обращение, оно перейдет к другому менеджеру. Основная задача программы в этом случае – исключить просрочку из рабочего процесса.

Настройка 9. Обязать менеджеров работать в CRM

Как настроить CRM так, чтобы люди хотели в ней работать? Вопрос сложный. Лучше просто обязать всех сотрудников пользоваться CRM. В программу должны вноситься все данные, иначе компания может потерять клиентов.

Ошибки при настройке CRM

1. Некорректное заполнение воронки продаж

Процесс совершения покупки должен быть расписан от начала и до конца: от знакомства клиента с брендом и товаром до момента оплаты. При этом нужно понимать, что количество этапов зависит от размера бизнеса.

Например, если речь идет о небольшой фирме, в которой всего два менеджера, то не нужно разбивать процесс продаж на 10 стадий, а в карточке клиента делать 20 полей. Тогда сотрудники больше времени будут тратить на заполнение всех строк, чем на общение с потенциальными покупателями.

Для малого бизнеса, когда все на виду, в такой детализации нет необходимости.

Вторая ошибка, которую можно совершить при заполнении воронки – это некорректная классификация клиентов. В этом случае неправильно интерпретируются статусы покупателей. Это приводит к тому, что в программе на одном и том же этапе скапливается масса клиентов. Из-за этого снижается продуктивность общения с покупателями.

Статусов не должно быть много, и они должны быть понятными и краткими, отвечающими на вопрос «что сделано?». Например: «назначена встреча», «принята заявка», «выставлен счет», «отправлено коммерческое предложение».

Корректные статусы позволят менеджерам правильно оценить ситуацию и выстроить с клиентами более эффективную коммуникацию.

2. Неправильные приоритеты

Иногда менеджеры не до конца понимают, за решение какой задачи нужно приниматься в первую очередь. Всех клиентов они делят на определенные группы и стараются каждой из них уделить одинаковое внимание.

Однако это неправильно. Максимум внимания нужно уделять «горячим» клиентам, которые уже готовы оформить покупку.

3. Неравноценное распределение рабочей нагрузки

Как настроить CRM так, чтобы заявки равномерно делились между менеджерами с учетом их возможностей? В программе для этой цели есть специальный интерфейс.

Если человек способен за день обрабатывать тридцать обращений, с дополнительными десятью он просто не справится либо выполнит свою работу некачественно.

Если руководитель заметил, что все сотрудники загружены работой, а необработанные заявки все равно есть, то это верный признак того, что пора расширять штат.

4. Отсутствие интеграции c IP-телефонией

IP-телефония способна фиксировать исходящие и входящие вызовы, записывать их, предоставлять статистику, касающуюся времени разговоров и упущенных звонков.

В сочетании с CRM этот инструмент открывает следующие возможности:

  • автоматически заносит звонки клиента (клиенту) в его карточку и ведет статистику работы менеджеров по продажам;
  • если звонит клиент, за которым закреплен определенный менеджер, вызов будет направлен именно этому сотруднику;
  • по новым звонкам автоматически открывается карточка клиента. Если вызов был пропущен, то в карточке поставится задача «перезвонить».

5. Отсутствие интеграции с сайтом

Если нет интеграции с сайтом, то, как правило, новые клиентские заявки поступают на электронную почту, а потом уже распределяются между менеджерами.

Часто этот процесс происходит медленно, и в результате из-за долгого ожидания клиенты отказываются сотрудничать дальше.

Если сделать интеграцию CRM с сайтом, то заявки будут сразу поступать в систему. От этого скорость их обработки многократно возрастет.

Лучшая CRM с уникальными настройками

CRM-системы, представленные сейчас на рынке, разрабатывались не один год. Например, программа EnvyCRM совершенствовалась разработчиками на протяжении 10 лет. Вашему вниманию предлагаются шесть фишек EnvyCRM , которые выполнят большую часть работы менеджеров:

1. Максимальная автоматизация

Если процесс продаж будет заключаться в нажатии пары кнопок, специалист интернет-магазина успеет закрыть больше сделок и при этом не будет обременен рутинной работой. Например, проставить оплату можно за одну секунду.

Также программа EnvyCRM позволяет создавать кнопки для управления процессом продаж. Менеджер будет делать только то, что предусмотрено в системе. Например, можно сделать кнопку «Оплата» и несколько «подкнопок»: «Выставлен счет», «Оплачено», «Долг».

При нажатии кнопки «Выставлен счет» может выходить окно, в котором менеджер должен выбрать дату и время следующего контакта с клиентом. После того, как выбор будет сделан, система поставит задачу и своевременно напомнит специалисту о том, что нужно связаться с покупателем.

Все настройки вносятся один раз. Дальше система все делает сама.

2. Учет часового пояса клиента

Если ваши покупатели живут в разных частях страны, это обязательный пункт. Часто поиск нужного часового пояса занимает определенное время. А CRM может это делать автоматически и даже показывать реальное время клиента в его карточке.

3. Ввод даты и времени парой кликов

В некоторых CRM-системах ввод даты и времени находится в календаре. Менеджеру приходится совершать лишние переходы, чтобы задать необходимые параметры.

Гораздо удобнее, когда ввод даты и времени находится в быстром доступе.

Дополнительная фишка – контроль системы над тем, чтобы задачи ставились в рамках рабочего времени.

Удобно, когда CRM показывает менеджеру и его время, и время клиента. Тогда продавец из Москвы будет знать, когда звонить покупателю из Читы, чтобы не разбудить его среди ночи.

4. Автоматическая постановка задач

Принцип работы некоторых CRM-систем таков, что менеджеры самостоятельно выбирают себе рабочие задачи из общего списка. Это не всегда продуктивно. Гораздо удобнее, когда система автоматически выдает задачи.

Тогда специалист не будет выбирать, что ему делать. Программа даст ему задание с учётом времени на его выполнение. Это сильно сэкономит трудозатраты менеджера.

5. Понимание перечня задач на каждый час

С автоматической постановкой задач специалист будет видеть круг своей ответственности в рамках конкретной даты и времени. Так он сможет договориться с клиентом на самое удобное для него время.

6. Постановка задач до тех пор, пока общение с клиентом не достигнет логического конца

В некоторых системах можно вручную закрыть задачу. В EnvyCRM такой возможности нет. Задача будет высвечиваться до тех пор, пока клиент не получит статус «Оплачено» или «Отказ».

Продажи строятся на общении с покупателями. Если человек пока ничего не купил, но и не отказался от возможности сделки, коммуникацию с ним нужно продолжать. Необходимо ставить задачи «Звонок»/ «Встреча»/ «Видеосвязь» до тех пор, пока клиент не решится на покупку или окончательно не откажется от нее.

Настройка CRM в 2020 (техзадание для разработчиков)

Каждый руководитель отдела продаж (РОП) должен сделать следующие настройки в CRM.

Настройка 1: воронки продаж в разных разрезах

→ По новым клиентам
→ По текущим клиентам
→ По каналам
→ По продуктам
→ По целевой аудитории
→ По региону
→ По сотрудникам

В воронках нужно анализировать:

  • вход в воронку
  • результаты на выходе
  • общую конверсию
  • конверсию между этапами
  • длину воронки
  • длину каждого этапа воронки.

Исходя из полученных данных, РОП должен принимать решения, где внести изменения, что скорректировать, как улучшить бизнес-процесс.

Настройка 2: анализ каналов продаж

Это важно делать, чтобы понимать, какой из них самый эффективный и использовать именно его для привлечения потенциальных покупателей. Вот пример эталонного канала:

nastrojka-crm
Настройка 3: ежедневные отчеты

Вы можете внедрить в своей CRM до 36 различных отчетов о продажах. Они помогут РОПу ежедневно контролировать менеджеров.

Настройка 4: работа со сделками и планами оплат

Это нужно делать в разрезе дня, недели, месяца.

plan
Настройка 5: анализ pipeline менеджеров

Pipeline — это список сделок, которые находятся в CRM и не завершены. Встречи надо проводить регулярно. Такой контроль позволяет менеджерам быстрее провести клиента по всем этапам и успешно закрыть сделку. А также вовремя выявить тех, кто скорее всего не будет покупать, и не тратить на них время.

Настройка 6: постановка групповых задач по сделкам с определенным статусом

Это может быть полезно при запуске какой-то акции. Сможете видеть, сколько человек ее получили, сколько откликнулось, сколько получили коммерческое предложение, какая конверсия.

aktsii

Настройка 7: отказы по сделкам, длина которых превышает средний показатель

Речь идет о клиентах, которые «обещают» заплатить, но по какой-то причине затягивают покупку. РОП должен четко осознавать, что эти люди, скорее всего, не заплатят никогда. Поэтому важно сделать такую настройку, чтобы контролировать длину сделки. И если по какому-то клиенту сделка затягивается и превышает средний показатель, значит, пора принять решение зарыть эту сделку и сосредоточиться на новых лидах.

dlinaНастройка 8: обработка просроченных задач

Один из выходов – это автоматическое перераспределение просроченных задач между менеджерами. То есть, если продавец не успел обработать лид, то он его теряет, а клиент передается другому менеджеру. Можно делать это вручную и при первой просрочке ограничиваться предупреждением. Основная цель – свести просрочку задач к нулю.

Настройка 9: мотивация менеджеров работать в CRM

Важно, чтобы менеджеры четко вводили все данные в CRM. Тогда в одной системе будет полная информация о точках контакта с каждым клиентом, полная статистика по продажам, достоверные данные и никаких потерь лидов.

Настройка CRM: как за 4 этапа реализовать проект

НАСТРОЙКА CRM: ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Какие этапы должен пройти вместе с вами интегратор CRM для того, чтобы осуществить эффективную настройку вашей CRM?

Проект по настройке CRM состоит из 4-х этапов:

Этап 1 — АНАЛИТИКА

На этом этапе формулируются основные требования к настройке CRM и изучаются возможности информационного окружения компании.

###

С чего начать настройку? Какие этапы продажи наиважнейшие? Какие этапы требуют дополнительного программирования? Позволят ли другие IT-платформы обеспечить необходимые интеграции, и, если да, то сколько времени они займут?

Настройка CRM: этапы проектаНастройка CRM: этапы проекта

Часто на практике (особенно в случае, если ваши бизнес-процессы в отделе продаж нелинейны и включают участие сотрудников других подразделений) вам непонятно с чего начинать настройку CRM для управления продажами.

10 лет назад мы анализировали в продажах прежде всего компетенции продавцов. Сегодня ваша задача управлять CRM-системой, которая отвечает прежде всего за сбор данных и их аналитику.

Этап аналитики — это аналог аудита продаж. Только при настройке CRM вы проводите аудит IT-оболочек и специфику бизнес-процесса продажи для того, чтобы получить основу для разработки Плана проекта.

Этап 2 — ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На этом этапе формируется План проекта: график работ, требования к системам и результатам на выходе.

Этап 3 — НАСТРОЙКА

Это этап непосредственной настройки CRM. Здесь интегратор пошагово создает CRM-продукт специально под вашу систему продаж. Ведь то, что вы покупаете в облаке или в «коробке» готовым продуктом не является.

Далее в статье мы расскажем какие основные шаги должны быть реализованы на этом этапе настройки CRM.

Этап 4 — ОБУЧЕНИЕ

На последнем этапе настройки CRM необходимо провести обучение всех сотрудников работающих в системе азам её использования. На этом этапе создается система CRM-тренинга, пишутся раздатки, методички и видео-уроки. Система позволит вам внедрять новых сотрудников в работу не более чем за 2-3 дня.

НАСТРОЙКА CRM: ЭТАП АНАЛИТИКИ

Этап аналитики самый сложный. Именно здесь происходит знакомство не только с особенностями бизнеса, но и с дисбалансами в системе управления.

Если руководитель действует осознанно, то этот этап проекта по настройке CRM помогает ему выявить саботажников, сотрудников, которые отчаянно цепляются за свой status-quo и не особенно желают идти на встречу преобразованиям.

Здесь выявляются все недоработки в бизнес-процессе продажи. И часто появляется больше вопросов чем ответов.

Вот почему до старта проекта по настройке CRM желательно осуществить полноценный аудит системы продаж. Эксперт в В2В продажах не только выявит узкие места в процессах, но и заблаговременно ответит вам на вопрос как их исправить.

Настройка CRM: этап аналитики Настройка CRM: этап аналитики

Есть правило: нельзя автоматизировать хаос. Если в силу различных обстоятельств вы давно не проводили уборку в вашем бизнесе в виде систематизации процессов, первое, что необходимо сделать — выявить места, в которых скопилось много хлама и мусора. И приступить к уборке.

Какие работы должны быть проведены на этапе Аналитики?

1. Сбор информации

  • Проводится Интервью. Необходимо провести опрос всех участников-будущих пользователей CRM. Это руководители подразделений, которые продают и поддерживают продажи.***
  • Осуществляется наблюдение за процессами. Сотрудники CRM-интегратора должны лично посмотреть как работает ваша компания и отдел продаж в частности. У них должно быть свое мнение о ваших процессах. Не доверяйте интеграторам, которые проводят все работы только дистанционно.***
  • Анализируется статистика. Для того, чтобы настроить CRM, нужно понимать, что именно должна улучшить CRM. Анализ статистики ошибок, срывов и недовольств пользователей — это входные данные для проектирования улучшений.***
  • Изучаются особенности бизнеса. Сайт компании, ее УТП и позиционирование — здесь стартуют процессы маркетинга и продаж. Не зная о чем и для кого бизнес вряд ли можно отстроить бизнес-процессы и понимать о чем будут рассказывать сотрудники.***
  • Изучаются особенности Системы продаж. Главное для успеха настройки CRM — это понимание бизнес-процесса продажи. На выходе после настройки CRM должна выполнять свою главную функцию — собирать, анализировать и контролировать активности и показатели работы сотрудников.***
  • Изучается IT-окружение. Информация даст понимание оболочек, которые поддерживают продажи, и их технические особенности, которые являются ограничителями проекта.

2. Список требований

Здесь составляется конечный список всех требований к настройке СRM-системы. При этом учитываются их источники, приоритетность и трудоемкость для реализации.

Приоретизация требований позволит вам выявить главные функции настройки CRM и определить MVP (minimum viable product) – минимально жизнеспособный продукт.

Это то, что должно быть выполнено в обязательном порядке. То, без чего вашему бизнесу не выжить. Именно на этом этапе формируется грубая смета проекта. Для вас становится понятным бюджет настройки CRM по планам minimum и maximum.

3. Технический анализ

На этапе технического анализа специалисты изучают структуру данных, которые получают продавцы в своей работе из системы учета (1С), существующие ограничения и специфические требования к обмену данных.

Это наиважнейший этап настройки CRM, на котором как правило создаются взаимодействия группы интеграторов-разработчиков с вашей IT-поддержкой, которая может быть как вашим штатным сотрудником, так и компанией, оказывающей поддержку на аутсорсинге.

В результате создается системная и программная архитектура CRM-продукта, который должен отвечать всем вашим требованиям.

4. Моделирование бизнес-процессов под CRM-систему

На этом этапе моделируется бизнес-процесс as it to be с учетом пожеланий заказчика и выстраивается карта бизнес-процессов:

Настройка CRM: моделирование бизнес-процессовНастройка CRM: моделирование бизнес-процессов

5. Отчет

Как результат этапа Аналитики вы получаете от интегратора отчет, который фиксирует все данные, полученные на этапе, обобщает выводы и даёт рекомендации по созданию CRM-продукта и настройке CRM-системы.

Отчет помогает сверить ваши намерения и возможности интегратора, а также утвердить цели проекта.

НАСТРОЙКА CRM: ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Этап проектирования в проекте настройки CRM состоит из двух типов работ.

1. Разработка системной архитектуры CRM-продукта.

Здесь должны быть описаны все требования к взаимодействующим системам и планирование работы с ними. Если ваша CRM взаимодействует с 1C, ERP, сайтом компании или корпоративными порталами, то должна быть создана система, которая объединит все эти продукты в одно решение. Архитектура системы создается на этом этапе работ.

Настройка CRM: этап проектирования Настройка CRM: этап проектирования

2. Написание ТЗ (Технического задания)

Это конечный документ, который содержит все требования: технические, к отображению (адаптивность и кросс-браузерность) и проч. ТЗ содержит подробный план-график проекта.

НАСТРОЙКА CRM: ЭТАП НАСТРОЙКИ

На этом этапе настройки CRM осуществляются работы, которые и создают ваш CRM-продукт.

1. Настройка бизнес-процессов

На этом этапе интегратор настраивает бизнес-процесс продажи таким, каким он должен быть. Происходит формирование полей для таких сущностей как Лид, Сделка, Компания и Клиент.

Это разные сущности и для разного отражения в CRM требуются разные поля.

Настройка CRM: этап настройкиНастройка CRM: этап настройки

Затем настраиваются все воронки и пайпы. Они формируются не только для отдела продаж, но и для всех поддерживающих подразделений.

В итоге за продажи начинают отвечать, кроме менеджеров по продажам, технические специалисты, юристы, бухгалтеры. Вся их деятельность становится прозрачной и поддается контролю.

На этом этапе настройки CRM формируется автоматическое создание Информационных писем, Коммерческих предложений, счетов и прочих стандартных форм, которые используются в процессе продажи.

2. Настройка аналитики

Это самый важный этап работ по настройке CRM. Здесь внедряется вся система отчетности и контроля. Часто стандартный функционал недостаточен для точного контроля результативности. Различные метрики и отчеты должны в реальном режиме помогать вам контролировать выполнение KPI и создавать новые.

3. Настройка инструментов взаимодействия

Такие процессы как расчет цены изделия, расчет возможных скидок, взаимодействие с другими подразделениями (технологический, производственный, юридический) часто требуют отдельного функционала. Именно он и является дополнительным инструментарием, который требует настройки на этом этапе.

В итоге за продажи начинают отвечать кроме менеджеров по продажам технические специалисты, юристы, бухгалтеры. Вся их деятельность становится прозрачной и поддается контролю.

4. Интеграция

На этом этапе происходит интеграция со всеми системами — сайтом, 1С и проч.

НАСТРОЙКА CRM: ОБУЧЕНИЕ

Обучение это обязательный этап настройки CRM. Здесь создаётся индивидуальная программа обучения, которая затем входит в состав Адаптационных материалов.

Интегратор создает видео-ролики, в которых записывает поэтапно все нюансы операций и владения созданным CRM-продуктом.

Мы описали важнейшие этапы настройки CRM. Используйте этот алгоритм для выбора интегратора и контроля его деятельности на проекте по внедрению CRM.

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM  | Шпаргалка

Битрикс 24.CRM – набор инструментов, с помощью которых вы сможете поддерживать эффективное взаимодействие с клиентами и автоматизировать продажи. Но есть один нюанс. Битрикс24 не предлагает использование одной CRM-системы. Приобретая её, вы получаете мощный портал с широким набором функционала для работы компании. Хорошо это или плохо?

Советую вам прочесть статью Битрикс24. Инструкция для начинающих, в которой я сделал обзор подключения компании к порталу и показал функционал по управлению задачами и проектами. Моё мнение: если эти инструменты, как и CRM, актуальны для вашего бизнеса, то использование Битрикс24 станет оптимальным решением. В противном случае гораздо проще выбрать более простые варианты CRM без дополнительного функционала.

Принцип работы Битрикс24.CRM

Классический режим

Как правило компании используют лиды, а последовательность действий выглядит так. Регистрируется лид и создаётся потенциальная сделка, после согласия клиента на основе лида формируется контакт, а уже для него оформляется продажа, осуществляется отгрузка и оплата. Сделка закрывается.

Для этого варианта работы в CRM есть ключевые возможности:

  • лиды – минимальные данные о потенциальном клиенте, то есть информация, которую удалось собрать из телефонии, CRM-форм, почтовых рассылок, рекламных объявлений, лендинга для дальнейшей коммуникации;
  • контакты и компании – сформированные лиды, принятые в работу;
  • сделки – создаются на основе лидов для подсчёта суммы и прибыли, отслеживания оплаты и т.д.

Простой режим (без лидов)

Разработчик рекомендует применять его для малого бизнеса, например, для организаций без отдела продаж. В данном случае лиды не используются. Поступающие в компанию запросы, звонки, письма становятся клиентами – контакт или компания. Вместе с этим в системе в автоматическом режиме создаются сделки.

Настройка CRM

О регистрации своего Битрикс24 я писал в предыдущей статье. Сегодня речь пойдёт исключительно о системе управления продажами. Первый шаг – настройка системы под конкретный бизнес. В Меню выбираете CRM-«Настройки».

«Справочники» – это будет некий глоссарий вашей системы. Здесь вы заполните названия стадий сделок, источники контактов, сферы деятельности компании и т.д. Подробный мануал.

«Настройки форм и отчётов» – внесение дополнительных пользовательских полей, аналогичных стандартным, по которым также осуществляется поиск и фильтрация элементов.

«Способы оплаты» – по умолчанию в этой вкладке настроены системы для банковского перевода, но есть возможность добавлять свой способ оплаты и редактировать существующие. Чтобы настроить Яндекс.Кассу или Paypal нужно заключить договор с одним из сервисов, а после получения персональных данных внести их в Битрикс24.

«Права доступа» – используйте роли, установленные в системе по умолчанию, или добавляйте свои. Они будут определять уровни доступа к имеющимся данным. Дальше присваивайте роли отдельным сотрудникам, группам, отделам.

«Роботы и бизнес-процессы» – автоматизация продаж. Для документов есть готовые шаблоны и возможность создания нового шаблона. К каждому из них можно определять, когда должен запускаться бизнес-процесс – при создании/изменении документа. Внизу расположена кнопка «Настроить роботов».

«Работа с почтой» – здесь 2 вкладки:

  • «Почтовые шаблоны» – создание шаблонов для дальнейшего использования в рассылке писем из CRM.

  • «Email-трекер» – подключение почтовых ящиков сторонних систем.

«Интеграции» – список сервисов, с которым можно интегрировать CRM. Про интеграцию с 1С-Битрикс и 1С:Предприятие я писать не буду, потому что это займёт отдельную статью. Остальные сервисы позво

«Приложения» – при нажатии на первую иконку вы попадаете на страницу с приложениями, которые можно подключить к Битрикс24, при нажатии на вторую – с приложениями для переноса ваших данных из других CRM.

Работа с лидами

Добавление лидов

Следующих шаг – добавление потенциальных клиентов, то есть лидов. Сделать это можно несколькими способами:

  • вручную;
  • импортировать подготовленный список;
  • собрать с CRM-формы и виджета на сайте;
  • получить из входящих писем и звонков.

Я покажу пример добавления лида вручную. Меню- CRM-«Добавить лид». Появится форма создания лида. Здесь необходимо заполнить данные о клиенте, которые у вас есть. Дальше «Сохранить». Карточка лида сформирована.

Обработка лидов

Завершаем обработку лида, выбрав необходимый результат из списка. После этого лид остаётся в CRM и привязывается к новым элементам.

Как работать со сделками?

Работа со сделками происходит в CRM-«Сделки». Сразу определите для себя формат работы – список или канбан.

Нажав на любую сделку, вы откроете её карточку со всеми сведениями по ней. Здесь же ведётся подготовка документов, выставляется счёт на предоплату и финальный счёт, изменяется стадия, завершается сделка.

Анализ: воронка продаж и отчёты

Откройте CRM-«Воронка продаж». Система покажет число сделок на каждой из стадий в виде диаграммы и таблицы. Можно использовать строку поиска, стандартные фильтры или использовать свои.

Откройте раздел «Отчёты» для просмотра ключевых показателей и статистики по сделкам, товарам, лидам, счетам и так далее. Если нужно, создавайте свои отчёты и импортируйте сведения в Битрикс24 в формате csv.

Другие инструменты в CRM: краткий обзор

Охватить всю информацию по работе с системой сложно, поэтому покажу некоторые инструменты, которые зачастую необходимы в работе. Обратите внимание, опции находятся в горизонтальном блоке и под кнопкой «Ещё», нажав на которую есть опция «Настроить меню». Нажмите на неё и передвигайте блоки в нужное место, зажав левую кнопку мыши.

Документы в CRM

В системе можно создавать и заполнять документы по шаблону. Открываете карточку лида, нажимаете кнопку «Документ», выбираете шаблон, по которому система автоматически сформирует документ, добавив в него нужные сведения. Любой шаблон и документ подлежат редактированию.

Выставление счетов

Есть несколько способов:

  • конвертация сделки из карточки;
  • конвертация сделки из списка;
  • создание счёта на странице «Счета»;
  • из карточки контакта/компании;
  • из списка контактов/компаний.

В каждом случае нужно заполнять форму счёта. Дальше его можно распечатать и отправить по почте, сохранить отдельным файлом в PDF, отправить клиенту на электронку, отправить ссылку на счёт.

Лента CRM

Страница, на которой отображаются события, связанные с вашей работой – «Моё», а также все обновления компании – «Вся CRM».

История в CRM

На странице показаны любые изменения, происходящие в системе в виде таблицы. Под значком шестерёнки расположены настройки списка, по горизонтали – фильтр.

Товары

Все товары группируются по разделам. Для создания откройте блок «Товары». Если раздел не создан, жмите «Добавить раздел», потом открывайте его и нажимайте «Добавить товар». Откроется страница со множеством полей для заполнения. Ненужные поля удаляются при нажатии на крестик.

Товары можно импортировать (скачать и заполнить шаблон) и экспортировать. Опции спрятаны под знаком шестерёнки.

CRM-формы

Создание формы осуществляется в системе, а после её размещения на сайте вся информация начинает автоматически поступать в вашу CRM.

На странице CRM-формы есть несколько стандартных форм. Вы можете взять в качестве шаблона одну из них – кнопка «Копировать» или создать с нуля «Создать форму».

Созданные CRM-формы отправляются клиентам – копируется публичная ссылка, размещаются на сайте – при помощи кода.

Виджет на сайт

Разработчик предлагает несколько типов виджетов: онлайн-чат, обратный звонок, заполнение формы. На странице показаны предустановленные виджеты. Вы можете воспользоваться ими или «Создать виджет».

Выберите нужные вам каналы коммуникации с помощью опции «Вкл/Выкл»: открытая линия (перенаправление сообщений клиентов из разных источников в один чат менеджеру), обратный звонок, автоматическое приветствие. Здесь же дублируется CRM-форма. Дальше внесите необходимые настройки и скопируйте код на сайт.

Роботы

Робот – спланированный алгоритм, по которому обрабатываются лиды или сделки. Запускается в тот момент, когда элемент переходит в заданный статус.

Для примера открываю карточку лида, в ней выбираю вкладку «Роботы». Я вижу, что есть стандартные настройки системы – уведомление и контроль сотрудникам и руководителю. Зелёными галочками отмечаются выполненные действия. Для редактирования правил и настройки нового робота нажимайте кнопку «Настроить роботов».

Коммуникации с клиентами из CRM

Перечислю основные инструменты, которые я ещё не затрагивал в статье.

Письма из CRM

Открываете карточку элемента (лид, сделка), нажимаете на соответствующую кнопку, пишите сообщение и отправляете. Переписка с клиентом сохраняется в системе.

Звонки из CRM (телефония)

В разделе «Телефония» есть вкладки – «Подключение» с указанием возможных способов и «Детализация» с полным пакетом сведений по каждому звонку. С помощью телефонии ваши сотрудники смогут общаться между собой внутри компании, а менеджеры вести коммуникацию с клиентами прямо из Битрикс24.

Контакт-центр

Это раздел, в котором сведены все каналы коммуникации, а именно их настройки и статистика.

Сообщения из этих каналов собирают «Открытые линии», дальше они распределяют их в порядке очереди, создают маршруты между сотрудниками, которые обрабатывают их в мессенджере Битрикса.

Для подключения канала нажмите на его иконку, после чего откроется окно с кнопкой подключения и подробной инструкцией. Все диалоги и статистика сохраняются в CRM.

CRM-маркетинг: создание рассылок и рекламных кампаний

Вы создаете сегменты (группы клиентов) по какому-то определённому признаку и отправляете им различные предложения посредством e-mail-рассылки, смс-рассылки, мессенджеров, инфо и аудио звонков, рекламы. Есть готовые шаблоны рассылок и опция «Создать шаблон».

CRM-аналитика – анализ работы

Визуализация статистики с возможностью фильтрации данных для построения отчётов в различных разрезах в форме диаграмм и таблиц. Здесь вы получите анализ не только по лидам, клиентам, продажам, но и по эффективности менеджеров. Много реально полезной информации.

Сравнение Битрикс24 и amoCRM

Пожалуй, amoCRM можно назвать одним из основных конкурентов Битрикс24. Я не буду сравнивать весь функционал, а лишь перечислю ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе CRM-системы для бизнеса.

Сравнение CRM

Битрикс24amoCRM
Стандартный функционал. Не так сложно разобраться, как многие утверждают.Простая и удобная. За счёт большого списка интеграций со сторонними сервисами не уступает своему аналогу.
Встроенная телефония, не требующая первичной настройки. Купить номер можно прямо в системе.Много готовых интеграций с телефонией, можно также интегрировать систему с внешними сервисами.
Воронки продаж, диаграммы, 8 видов отчётов для анализа продаж.Аналитика с отчётами и воронками продаж, прогнозы на основе статистики.
Можно отслеживать путь лида к контакту и сделке.Сущность лида объединена с сущностью сделка.

На самом деле каждая система имеет свой круг пользователей:

  • amoCRM позволяет сконцентрироваться на задачах и дальнейших действиях, результатом которых будут продажи.
  • Битрикс24 нацелен на охват всех аспектов бизнеса – от генерации лидов до отгрузки товара.

Что говорят пользователи о Битрикс24.CRM?

Упоминаний много, а это значит, что система действительно популярна и эффективно используется для ведения бизнеса. Как правило, её внедряют, когда нужен весь функционал платформы, включая работу над задачами и проектами.

Есть отзывы с замечаниями по работе техподдержки – долгое ожидание ответа. Второй момент – сложность внедрения, соответственно, затраты на специалиста и обучение сотрудников.

Вывод

Подведу итоги, выделив ключевые преимущества и недостатки Битрикс24.CRM.

Плюсы:

  • есть коробка и облачное решение;
  • 2 режима работы – с лидами и без;
  • хорошая аналитика с диаграммами и воронкой продаж;
  • автоматизация продаж – роботы;
  • бесплатное приложение для iPhone и Android.

Минусы:

  • бесплатный тариф можно назвать таковым условно, в рамках этого пакета придётся покупать дополнительный функционал, в конце концов вы придёте к платному тарифу;
  • приобретая CRM, вы получаете целый корпоративный портал, скорее всего, без сторонней помощи специалиста вам не обойтись.

Что делать для подключения CRM к сайту, как подключить к сайту CRM

Необходимость внедрения стандартизации и автоматизаций процессов взаимодействия с клиентами ставит перед пользователями задачу как подключить CRM-систему к сайту так, чтобы рабочий процесс шел бесперебойно. Давайте разберемся, что такое CRM, как подключиться к сайту без проблем, как интегрироваться с Bitrix24, Joomla, WordPress. Выбор и внедрение системы аналогично установке любого программного обеспечения.

CRM: общая информация

CRM – способ ведения учета и контроля, улучшающий взаимодействие с клиентами, планирование, упорядочение информации. Необходима для ведения бизнеса, основанного на прямой работе с клиентами, заинтересованного в расширении числа покупателей. Магазину, завязанному на розничном товаре без контактов клиентов, нет необходимости в контролирующей системе. Не нуждаются в ней компании, заключающие долгосрочные контакты с сетями магазинов на поставку товара.

СRM позволяет:

  1. Контролировать входящие звонки, запросы, лиды.
  2. Стандартизировать работу, хранить информацию в едином хранилище.
  3. Накапливать статистику для планирования работу.
  4. Использовать готовые инструменты, упрощающие работу с клиентами, повышающие эффективность. Основывается на практике работы отдела продаж.

При переходе на новую систему контроля возникает ряд вопросов про CRM: как подключить к сайту, что делать. Определите, что требует первоочередного учета: входящие звонки (система должна быть интегрирована с телефонией) или лиды через сайт (интеграция с CMS). Остальное остается на усмотрение специалиста, внедряющего программный продукт.

Предлагаются два типа CMR, основанных на разных технологиях:

  1. Пользователь получает онлайн-доступ к системе через любое мобильное приложение, программу-клиент или браузер. Сервер принадлежит поставщику услуг, для функционирования важно наличие бесперебойного Интернета. Каждая резервная копия информационной базы оплачивается отдельно.
  2. Клиент становится обладателем лицензии, информация хранится на собственном сервере, позволяя изменять программный код, внедрять нетипичные решения.

Как подключить CRM Bitrix24 к сайту

Вопрос оптимальности сопряжения системы с сайтом предполагает бесплатное либо платное интегрирование, в зависимости от задач. Существует ряд способов, как подключить CRM-систему Bitrix24 к сайту:

  1. Простая форма подразумевает создание формы в Bitrix24, определение ответственных, формирование полей, внешнего вида. Нет поддержки связанных полей, невозможно изменить внешний вид, но интеграция надежно фиксирует лиды и контакты.
  2. Интеграция CRM Битрикс24 с сайтом производится просто, если сайт сделан на Битриксе. Проверка проста: формы обратной связи должны отображаться в разделе «Сервисы/Веб-формы». Достаточно указать логин/пароль сотрудника, имеющего доступ и настроить поля.
  3. При помощи языка EST API и хостинга с поддержкой PHP интегрируют систему, добавив любые данные и логику привязок, передавая скрытые данные о пользователях. Интеграция CRM Bitrix с сайтом через EST API – грамотный, платный способ.
  4. Для интернет-магазина доступны возможности CMS-системы, позволяющей инициировать связь с Битриксом24. Простой метод заключается в подключении почтового ящика к Битриксу. Новое письмо создает в нем лиды. Предлагаются готовые формы интеграции, заказы передаются как ссылки с контактами, минусом считается трудность сопряжения с 1С.
  5. Самый быстрый, но не самый удобный способ – через почту. Подключенный к Битрикс 24 ящик отправляет письма клиентам через настроенный email отправителя, не создавая лишних лидов. Информация идет текстом, без разбивки по полям, бывают ошибочные срабатывания.

Как подключить CRM к сайту на Joomla!

Существует способ настроить систему, чтобы осуществлялась интеграция CRM Joomla (jCMR). Это приложение управляет всеми процессами ведения бизнеса через Интернет, охватывая широкий спектр работ от контроля продаж, ведения клиентской базы до автоматизации бизнеса, облегчения логистики и получения отчетности в режиме реального времени. Система создана по модульному образцу, составляющая отвечает за конкретную задачу, не требуя специальных навыков для работы.

Позволяет работать с клиентами из любой точки мира, где существует выход в Интернет, и оптимизировать число сотрудников в штате. Интерфейс полностью на русском языке, легко настраивается под распространенные движки интернет-магазинов.

Как подключить CRM к сайту на WordPress

CMR-система управления взаимоотношениями с клиентами, сочетаясь с вордпрессовскими плагинами, позволяет отслеживать всю входящую информацию, заниматься отправкой счетов и управлением клиентами. Всего доступно восемь плагинов для WordPress, платных и бесплатных, рассчитанных на разный уровень развития бизнеса, позволяющих при правильном использовании добавлять необходимый функционал на сайт.

В целом решения CMR – дорогостоящие, многофункциональные, нацеленные на многочисленную клиентскую базу. Три полноценных полагина WordPress CRM позволяют настроить систему на бюджетное использование:

  • WP ERP. Управление клиентами и сотрудниками, учёт расходов.
  • Zero BS WordPress CRM . Простой плагин со множеством функций. Хранение информации, контроль доходов/расходов.
  • Расширенные данные клиента, возможность добавления пользовательских полей, привязка сотрудников к клиентам.

СRM-решения упрощают ведение бизнеса, сохраняя данные клиента в единой базе, позволяя выставлять счета, отслеживать доходы и расходы.

Введение в MS Dynamics CRM / Хабр

Привет Хабр! В этой статье хотелось бы рассказать о некоторых стандартных возможностях Dynamics CRM (для понимания что это вообще такое), её основных бизнес процессах и средствах расширения функционала прямо из коробки.


Для начала, давайте пробежимся по некоторым фактам о CRM системе от Microsoft:

  • На данный момент входит в ТОП 5 CRM систем в мире. Количество клиентов постепенно растёт из года в год.
  • Новые клиенты могут начать работать только в виде облака — версия online. До этого была доступна версия на личном сервере — on-premise, старые клиенты продолжают и дальше ей пользоваться.
  • Доступна для работы через браузер, плагин Outlook, мобильные приложения, и через специальное приложение Unified Interface.
  • В последнем переосмыслении маркетологами стала известна под новыми названиями Dynamics 365 for Sales и Dynamics 365 for Customer Engagement. В народе продолжает именоваться Dynamics CRM.
  • Из коробки клиент получает управление продажами, каталог продуктов и услуг, отслеживание действий. Также доступно управление маркетинговыми кампаниями, и управление инцидентами.

Для разработчиков полезно знать что:

  • Средняя зп на рынке США: Junior — $87163, Middle — $127614, Senior — $151321
  • Для подбора консультантов и программистов существуют целые агентства, например Nigel Frank.

Также давайте взглянем какое место CRM (Sales) занимает в экосистеме решений Майкрософта.

Начало использования

С точки зрения пользователя — всё просто. Получаем url адрес и переходим туда используя свой любимый браузер.

До недавнего времени Майкрософт рекомендовал использовать только Internet Explorer, но ничто не вечно под луной, и теперь со спокойной совестью можно работать через Chrome.

При переходе по адресу, придётся ввести логин и пароль учетной записи (CRM использует ADFS для аутентификации пользователей), и попадаем на домашнюю страницу.

Модуль Продаж

Давайте представим себя в роли менеджера по продажам.

Наша компания неделю назад провела рекламную кампанию, и директор по маркетингу занёс в систему лидов (Lead или Потенциальный Клиент) и назначила их на нас.

Что такое Лид? Ну, есть какая то компания, которая вроде бы заинтересована в наших услугах, и у нас есть возможность им что то предложить, но они еще не знают чего им точно надо.

Форма Лида выглядит вот так:

Мы им звоним и выясняем что нужно сделать, они вроде бы согласны с предложенным и готовы обсуждать дальше. Отлично! Это значит что мы можем квалифицировать (Qualify) лида, и CRM автоматически создаст из одной записи целых 3: Контакт (Contact), Организацию (Account) и Возможную Сделку (Opportunity).

Следующий этап после Лида — Возможная Сделка. На этом этапе идёт активное уточнение нужд клиента, мы приступаем к заполнению Продуктов Возможной Сделки, которые берутся из каталога Продуктов.

Стандартные поля для Возможной Сделки:

  • Потенциальный Клиент — может быть как Контакт, так и Организация. Эта связь позволяет отследить всю историю работы с клиентом.
  • Ожидаемая дата закрытия — показывает время завершения заказа. Может использоваться для примерного расчета получения денежных средств или для подготовки рабочей силы под проект.

Дополнительно можно заполнить таблицу Конкуренты (Competitors). Помогает для анализа конкуренции в целом, хранит историю выигрышей и проигрышей для каждой компании соперников.

Таблица (Sub-Grid) Команда Продажи (Sales Team) позволяет иметь список людей, работающих над сделкой.

При добавлении Продуктов в Возможную Сделку, происходит автоматический расчет ожидаемой прибыли. У разработчиков есть возможность её переопределить, если необходимо добавить новые поля в формулу расчета. Хотите сразу включить в расчет прибыли возможный откат? Не вопрос.

Важно отметить, что сделку можно закрыть как проигранную. CRM обязательно спросит причину и занесёт её в историю клиента как действие.

Следующим этапом является создание Коммерческого Предложения (Quote).

У Коммерческого Предложения есть свой жизненный цикл. Оно создаётся из Возможной Сделки в статусе Черновик (Draft) с подтягиванием её же продуктов. Пользователь может изменять продукты и их цену. Как только он дошел до того, что готов выслать предложение клиенту, запись переходит в Активный (Active) статус и запись становится нередактируемой.

Если клиент согласен с предложением, то оно закрывается со статусом Выигрыш (Won) и мы переходим на этап Заказ (Order). Если необходимо что либо поменять, то мы выбираем Пересмотр (Revise), при этом будет создано новое Коммерческое Предложение, с опять же подтянутыми продуктами.

Заказ — это по сути утвержденное Коммерческое Предложение. В нём содержится информация про продукты или услуги которые заказал клиент. Из него можно создать Счет-Фактуру (Invoice), которая может быть закрыта со статусом Оплачена (Paid) или Отменена (Canceled).

Дальше в ход должны вступать интеграции с другими системами. Например, MS NAV. Майкрософт предоставляет для этого готовое решение коннектор.

Имея такую историю по клиентам можно построить самый важный график в CRM — Воронку Продаж:

Она позволяет анализировать динамику продаж по различным стадиям, начиная с лида и заканчивая заказом. Например, можно находить узкие места, в которых теряется больше всего клиентов, и постараться их исправить. Также директор по продажам может оценить будущую прибыль, в зависимости от количества лидов на текущий момент.

Модуль Управления Обслуживания Клиентов

Содержит Инциденты (Cases), которые создаются службой поддержки, автоматически через имейлы или с помощью интеграций со сторонними системами. Инциденты хранят в себе информацию о возникшей проблеме клиента. Они могут быть добавлены в специальные очереди, что позволяет более эффективно распределять нагрузку на службу поддержки.

Dynamics CRM имеет функционал Базы Знаний (Knowledge Base), для помощи в решении проблем. База содержит статьи, которые сгруппированы по темам.

Также есть возможность следить за KPI (Ключевой Индикатор Производительности) с помощью настраиваемых SLA (Соглашение об уровне обслуживания). SLA настраиваются в зависимости от часов работы, дней работы, и графика в выходные дни. При создании Инцидента берутся эти SLA и высчитывается время, за которое необходимо решить проблему.

Для пользователя это видно в виде таймера на главное форме Инцидента. Обратный ход можно остановить, если, к примеру, пользователь ждёт ответа от клиента.

Модуль Маркетинга

Маркетинговые списки — удобный способ сгруппировать Контакты, Организации и Лиды в группы по какому либо критерию или вручную. Они могут быть как статические так и динамические (очевидно, что для создаваемых по заранее заданному критерию). В конечном счёте, эти списки используются для каких либо маркетинговых действий: рассылка сообщений с новостями, промо материалами итд.

Кампании в Dynamics CRM представлены обычными кампаниями (Campaings) и быстрыми кампаниями (Quick Campaigns). В целом, они создаются для контроля действий по каждой из них, в также для удобного просчета ROI (Return on investemnts / Окупаемость Инвестиций).

У кампаний есть список откликов (Campaign Responses), который создаётся для понимания её успешности. Отклики можно вносить как вручную, так и автоматически, используя входящие электронные сообщения.

В чем различия Кампании и Быстрой Кампании?

Быстрая кампания может иметь только один тип активности, один список клиентов, не имеет встроенных метрик, не может создаваться из шаблонов кампаний, предполагает быстрое исполнение. Как пример, кампания по отправке электронных сообщений перед распродажей на день Благодарения. Сгенерировали список для рассылки, произвели её, получили отзывы, посчитали количество сгенерированных лидов и ROI на основе конверсии Лида в Возможную Сделку, закрыли кампанию.

Средства расширения функционала

Наконец то можно перейти к тому, для чего я всё это затеял.

Существует много способов для расширения функционала CRM. В этой статье я опишу элементарные вещи, такие как создание новых Сущностей (Entities), Полей (Fields), Форм (Forms), Представлений (Views).

Solutions

Для начала, необходимо рассказать про Решения (Solutions). Это такие пакеты, содержащие в себе полное или частичное состояние любого объекта, добавленного туда. Они используются для переноса компонентов из одной системы в другую, а также для разработки новых компонентов. Добраться до списка Решений можно пройдя в меню через Settings/Solutions.

Перед нами форма только что созданного Решения.

Обратите внимание на поле Издатель (Publisher). Оно хранит в себе Название и Префикс Разработчика компонентов. В зависимости от того, в каком Решении будет создан компонент, такой префикс он и будет иметь. Например, Издатель имеет префикс habr, соответственно новая сущность User будет иметь системное имя вида habr_user.

Решения можно Экспортировать или Импортировать. При экспорте можно выбрать каким оно должно быть. Управляемое (Managed) или неуправляемое (Unmanaged).

Solutions делятся на 3 вида.

  1. Default Solution — Решение по умолчанию или глобальное решение. Каждая CRM система имеет одно Решение по умолчанию. Оно содержит в себе вообще всё, что есть в текущей системе.
  2. Managed Solution — можно создать во время экспорта неуправляемого решения с помощью выбора соответствующего параметра. Всё, что находится внутри этого решения не может быть в дальнейшем изменено. Обычно такой вид используется для распространения готового продукта для CRM систем нескольких клиентов.
  3. Unmanaged Solution — всё, что находится внутри такого решения может быть удалено или изменено, также в него можно добавлять новые кастомизации. Если вы кастомизируете CRM индивидуально (для каждого клиента — свои изменения), то вы, скорее всего, будете использовать только этот тип решений.

Для того, чтобы изменения вступили в силу, их необходимо опубликовать (Publish). Для этого достаточно нажать на необходимую кнопку выбрав необходимое Решение.

Entities

Или Сущности. С их помощью можно определить типы записей. Самая близкая аналогия — таблица БД.

Давайте создадим нашу первую Сущность. Переходим в раздел Entities и нажимаем New.

Откроется новая форма для создания сущности.

Тип Собственности (Ownership) — позволяет выбрать владельца записи. По умолчанию это Организация, т.е владельца нет как такового. Если выбрать Пользователь или Группа — то сущность будет иметь поле Owner. В дальнейшем, в зависимости от типа собственности, можно гибко настроить доступ пользователей к записям и их видимость в подразделениях.

Если выбрать пункт Define as an activity entity, то сущность станет действием. Действия — это записи, которые могут отображаться в календаре. Для такой сущности будут автоматически добавлены поля Времени Начала, Времени Конца, Продолжительность. Действие можно будет Отменить или Выполнить. Быть владельцем такой сущности может только Пользователь или Группа.

Во вкладке Primary Field можно задать параметры Основного поля, которое будет обязательным для заполнения.

При желании, можно поменять имя или тип на что то другое. В таком случае рекомендую позаботиться о том, чтобы оно заполнялось для каждой записи, и являлось уникальным. Значение этого поля используется как обозначение Lookup поля. Как пример, lookup поле Publisher на форме Решения. (PS типы полей будет ниже)

Также есть довольно большой список настроек, которые можно задать. Пройдёмся по самым часто использующимся.

Зоны видимости сущности (Areas that display this entity) — можно задать вкладки главного меню, в которых будет доступна сущность.

Разрешить быстрое создание (Allow quick create) — по умолчанию новая запись создаётся в новом окне. При активации данной функции появляется возможность создавать запись из активного окна, с вводом только необходимых полей.

Определение дубликатов (Duplicate detection) — позволяет запретить создание одинаковых записей с помощью правил.

Аудит (Auditing) — можно выбрать поля сущности, для которых будет храниться вся история изменений. С этой настройкой нужно быть осторожным, можно получить значительное увеличение объема БД.

Fields

Или Поля. Используются для определения отдельных элементов данных.

После создания сущности CRM автоматически создаст базовые поля

Давайте дополним сущность своими. Нажимаем New и видим форму созданию нового поля.

Display Name — имя, которое будет отображаться на форме записи.

Field Requirement — устанавливает обязательность поля. Всего есть 3 вида. Optional — позволяет создать запись без заполнения поля; Business recommended — аналогичен опциональному, но возле поля будет стоять звездочка как рекомендация о заполнении; Required — нельзя создать запись без заполнения этого поля.

Name — системное имя поля.

Searchable — позволяет использовать поле для поиска записей по его значению.

Field Security — позволяет дополнительно настраивать кому показывается данное поле.

Auditing — позволяет включить аудит поля. (Будет сохраняться история изменения)

Data Type — тип данных поля. Всего существует 12 типов данных.

Single Line of Text — строка текста. Может содержать до 4000 символов, но можно ограничить на меньшее число.

Option Set — список Имя-Значение

Two Options — обычный Boolean

Image — картинка

Whole Number — Целое число в границах от -2,147,483,648 до 2,147,483,647.

Floating Point Number — число в границах от -100 000 000 000 до 100 000 000 000, которое может содержать до 5 знаков после запятой

Decimal Number — число в границах от -100 000 000 000 до 100 000 000 000, которое может содержать до 10 знаков после запятой

Currency — денежные значения в границах от -922 337 203 685 477 до 922 337 203 685 477

Multiple Lines of Text — несколько строк текста. Может содержать до 1 048 576 символов, но можно ограничить на меньшее число.

Date and Time — дата и время. В БД данное поле хранится в UTC, поле можно настроить для показа UTC или локального времени пользователя. Также можно показывать дату и время либо только дату.

Lookup — представляет из себя ссылку на запись любой сущности. Хранит в себе сразу 3 значения (Имя записи, GUID и тип сущности). По правилу хорошего тона в конце имени пишется ‘id’, как обозначение поля lookup. Небольшое отступление: справочник от Майкрософта переводит название этого поля как Поиск. Однако все называют его просто Лукап.

Customer — по факту это мульти Lookup, который может ссылаться только на 2 сущности — Contact или Account.

Еще есть 3 типа полей. Не каждый тип данных может иметь все 3 типа полей.

  • Simple — обычное поле
  • — Calculated — содержание может быть настроено с помощью редактора. Пример:

  • Rollup — содержит агрегированное значение, вычисленное по дочерним записям. Настраивается с помощью редактора. Примером такого поля может служить общая сумма всех сделок для менеджера.

Forms

Каждая сущность содержит свои Формы. Они позволяют настроить отображение полей для разных случаев.

Всего есть 4 типа форм:

Main — форма, которая будет показываться при открытии записи через браузер.

Mobile — эта форма будет открываться на мобильном устройстве.

Quick View — позволяет встраивать данную форму в формы других сущностей. Например, Main форма сущности Post содержит поле Author (которое ссылается на сущность User), и мы показываем дополнительные данные User через его Quick View форму.

Quick Create — форма для быстрого создания записи (Без открытия нового окна браузера)

Настройка Форм

Dynamics CRM позволяет гибко настраивать вид и функционал Форм.

Основные возможности редактора форм:

  • Добавление поля
  • Удаление поля
  • Скрытие поля
  • Добавление Бизнес Правил
  • Изменение разметки формы
  • Добавление JS скриптов и их регистрация на события формы

Вот так будет выглядеть редактор формы для нашей сущности Post.

В нашем случае у нас имеется всего 1 Tab именованный General (обведён синей рамкой), внутри которого имеется один Section также с именем General.

Вкладка Home

Вообще, Main формы состоят из 4 частей: Header, Body, Footer, а также Navigation слева.

Для того, чтобы выбрать что вы в данный момент хотите редактировать придётся воспользоваться группой Select на риббон ленте.

Поля добавляются двойным нажатием или перетягиванием.

Удаляются же кнопкой Remove. Required поля (которые с красной звездочкой), так просто удалить с формы не получится. Придётся сначала изменить их тип на Optional.

Кнопка Form Properties позволяет добавлять JS файлы на форму, и регистрировать их функции для событий форм и полей.

Вкладка Insert

Во вкладке Insert мы работаем только с телом формы. Здесь мы изменяем её разметку.

Команды риббон ленты в данном случае:

Section — добавляет секцию в выбранный tab. Может содержать 1-4 столбца.

Tabs (Вкладки) — множество вариантов добавляют вкладку с количеством секций 1-3 разной ширины.

Вот пример вкладки с тремя секциями. Одна секция имеет три столбца, две другие по одному. Каждый столбец это потенциальное месторасположение поля.

Sub-Grid — добавляет список записей связанной (или нет) сущности на форму.

Коротко про то, что это такое.

Например, Хабр добавил функцию пожертвований для статей. Создаём сущность Donations которая содержит в себе lookup на Post. При этом, при создании поля создаётся связь N:1.

Всё, теперь мы можем добавить Sub-Grid показывающий пожертвования. Окно настройки Sub-Grid выглядит так:

А наша форма будет иметь такой вид:

Spacer — создаёт пустое место

Quick View Form — добавляет форму быстрого вида. Мы уже такую делали для автора.

Web Resource — добавляет веб ресурс на форму. Например, интерактивная html страница или Silverlight приложение.

IFrame — можно добавлять и их тоже

Notes — добавляет панель для создания заметок

Views

Или Представления, используются для отображения списков записей.

Можно задать отображаемые поля, их ширину, а также фильтры и сортировку.

Вот пример, на котором показываются только активные посты.

Представления бывают:

Общие — представления, доступные всем пользователям. При создании новой сущности автоматически создаются Активные и Неактивные представления.

Личные — принадлежат отдельным пользователям. Могут быть созданы администратором, и затем отдельно назначены на другого.

Системные — недоступны напрямую для выбора из списка представлений, а существуют как дополнения, расширяющие функциональность отдельных элементов интерфейса. Например, быстрый поиск, расширенный поиск

Создадим своё личное представление?

Жмём на список представлений и выбираем Create Personal View.

Открывается новое окно для настройки представления. Можно взять за основу существующее представление выбрав его в Use Saved View.

Edit Columns позволяет выбрать отображаемые поля

Results позволяет проверить какие записи будут выведены после наложения фильтра.

Фильтр строится добавлением условий с помощью Select и их группировкой через AND/OR.

Вот так выглядит готовый фильтр. Сохраняем его попутно дав название, и получаем готовое личное представление.

Заключение

В данной статье я дал информацию для отличного старта в разработке для Dynamics CRM. В следующих статьях будем разбираться с остальными доступными кастомизациями, официальным SDK, must have приложениями, писать плагины (Plugins) и рабочие процессы (Workflows).

Буду благодарен за отзывы и спасибо, что прочитали статью.

3 способа внедрить CRM систему. Решения для бизнеса.

Состав услуги Junior Account Manager (JAM)

3 способа внедрить CRM систему. Решения для бизнеса.

Bolotyan Yuri

Head of Junior Account manager

Junior Account Manager — сотрудник отдела по внедрению OneBox. JAM — это услуга для тех, кто хочет внедриться в максимально кратчайшие сроки экономя своё время и ресурсы.

В чем ценность данной услуги?

Данная услуга будет полезна тем, у кого есть четкое понимание за счет решения каких задач он может улучшить качество своего бизнеса.
В период срока действия услуги Вы получите решения задач которые были согласованы на старте процесса внедрения. Для старта внедрения Вам необходимо менеджеру выразить свою “потребольность” и он сделает все за Вас!
После построения всех процессов под модель Вашего бизнеса и тщательной отладки нами, в дальнейшем система будет работать в автоматическом режиме. То есть, заплатив разово, Вы будете в перспективе экономить денежные средства на подбор сотрудников для компании и на выплате недобросовестным сотрудникам.

Преимущества Junior Account Manager ?

За многолетнюю практику работы с клиентами, которые пытаются внедрить CRM, мы выделим основные причины, почему это может не получиться. Каждую из них мы учли и разработали уникальный инструмент, который позволит с легкостью пройти все эти сложности. Вот ряд основных причин и варианты их решения:

Сложность

Решение

Непонимание с чего начать

У наших специалистов есть четкий алгоритм и последовательность действий, выработанный на основе реализации свыше 200 проектов.
Мы сами скажем Вам с чего начать и в какой последовательности стоит двигаться..

Внедрили, но так и не начали использовать

Мы приучаем Вас работать в CRM с самого старта внедрения. Отныне все задачи, поставленные нашему специалисту, отслеживание этапов проекта по внедрению и планирование графика внедрения будут проходить исключительно внутри Вашей CRM-системы.

Использование возможностей системы на 30%

За счет опыта внедрения предыдущих проектов мы подскажем, что Вы сможете использовать в CRM, даже за рамками Ваших ожиданий. Таким образом, Вы будете более эффективно использовать функционал системы.

Как обучить сотрудников, правильной работе в CRM

Наш сотрудник проведет комплексное обучение для всех, кто будет работать внутри системы и разработает инструкции, которые разместит внутри “базы знаний” Вашей системы.

Недостаток администрирования внедрения, что приводит к простою проекта

У нас самый большой штат администраторов, а также отлаженные автоматизации в проектах внедрения. Присутствует ежедневная проверка выполненной работы и автоматическая проверка на ежедневную коммуникацию с клиентом. Постоянная связь с клиентом менеджера по качеству выполнения поставленных задач, в том числе проведение рабочих групп после успешной реализации Ваших проектов. Это позволяет всегда держать проект в тонусе и находить возможные ошибки там, где их еще нет

integration_1

Услуга по внедрению делится на этапы, и каждый из них имеет свою особенность и ценность в общем процессе внедрения.

Первым и самым основным этапом, который служит фундаментом для дальнейшего внедрения, является получение и обработка информации от клиента. Основная цель данного этапа — получить понимание о том, какие инструменты клиент использует в текущий момент для управление своим бизнесом и какой конечный результат планирует получить по завершению внедрения. Сбор данной информации начинается еще на этапе продажи, a JAM проясняет все детали и требования, которые служат основой для формирования ДПВ (документа по внедрению). Срок реализации данного этапа зависит от :

  • количества бизнес-процессов, которые необходимо настроить

  • общих необходимых настроек системы

  • количества всевозможных интеграций со сторонними сервисами

  • сложности автоматизации в целом

  • детализации информации которую предоставил клиент

Отсюда следует вывод, что чем больше бизнес-процессов, автоматических действий и тонких настроек интерфейса необходимо будет настроить и чем меньше информации клиент предоставит — тем больше времени специалисту придется потратить на прояснение и формирование всех деталей для правильного построения процессов внедрения. Информацию от клиента, мы можем получать в несколько способов:

  • информация от менеджера по продажам

  • результат заполненной формы-брифа (отправляется индивидуально каждому клиенту, в зависимости от направления бизнеса клиента)

  • уточняющие вопросы со стороны менеджера

Затраты времени на данный этап составляют от 1 до 8 часов рабочего времени специалиста. В состав этапа входит:

  • 1 РГ (рабочая группа в скайпе)

  • изучение полученной информации в заполненном брифе от клиента

  • формирование уточняющих вопросов

  • консультирование с администратором касательно возможности реализации отдельных моментов (по необходимости)

  • консультирование с отделом производства касательно возможности реализации конкретного функционала (по необходимости)

Вторым этапом является формирование документа по внедрению (ДПВ) — это документ который является планом работ для дальнейшего внедрения и включает в себя все изложенные пожелания клиента на первом этапе. Составление ДПВ строится на базе стандартных шаблонов, где уже прописаны базовые пункты которые можно расширить под потребности клиента.
Чем это хорошо ?

  • если Вы не знаете, какие именно функции Вы хотите видеть в CRM — мы Вам подскажем, на основе опыта внедрения предыдущих проектов в аналогичных направлениях бизнеса

  • мы составим Вам ДПВ не более чем за 3 дня, после получения от Вас информации, за счет стандартизации решений внедрения

В рамках данного этапа специалист разбирает полученную информацию от клиента, разбивает ее на блоки и задачи, чтобы в конечном результате получить правильную структуру, которая позволит контролировать процесс выполнения работ. Наш сотрудник сам определяет сколько блоков будет в Вашем ДПВ и правильно определяет приоритет реализации, чтобы проект был внедрен эффективно.

ВАЖНО! Услуга JAM построена на принципе абсолютной стандартизации внедрения. То есть, решения которые предлагает Вам специалист, уже использовались неоднократно и являются самыми эффективными.

Затраты времени на данный этап составляют от 3 до 24 часов рабочего времени специалиста. В состав входит:

  • разбивка информации на блоки

  • разбивка блоков на задачи

  • согласование ДПВ с администратором OneBox

  • согласование ДПВ с клиентом

  • утверждение ДПВ клиентом (!Важно, после написания ДПВ, сотрудник отправляет его на утверждение клиенту. И насколько быстро документ будет утвержден, настолько быстро запустится процесс внедрения)

Третьим этапом является оценка ДПВ. Цель данного этапа — оценить время, которое потребуется для реализации каждого блока, а также отдельных задач блоков, а в последствии всего ДПВ. В оценку входят только часы работы специалиста. Например, клиенту нужно реализовать доработку, емкость которой составляет 5 часов. Для реализации данной доработки менеджер потратит 1-2 часа на : написание технического задания, тестирование и сдачу клиенту готового решения).

Затраты времени на данный этап — 1 рабочий день. В состав входит:

  • составление плана реализации блока (планирование согласно рабочего графика)

  • расчет времени на реализацию каждого блока

  • согласование сроков реализации с администратором

Четвертым этапом является процесс выполнения настроек каждого блока ДПВ. Соответственно, целью данного этапа является реализация настроек каждого блока и сдача клиенту готового функционала.

Затраты времени на реализацию данного этапа соответствуют оценке, которую специалист определил на третьем этапе. Иногда могут возникать ситуации, что потраченное время и время оценки могут отличаться в большую или меньшую сторону, в связи с неучтенными производственными процессами. Затраты времени на данный этап составляют от 25 до 50 часов рабочего времени специалиста, а в состав входит (обобщенно):

  • работа с базой данных (загрузка базы продуктов, загрузка базы контактов)

  • настройка бизнес-процессов

  • интеграции со сторонними сервисами

  • настройки отчетов

  • подключение и настройка кабинета клиента

  • тестирование

  • реализация доработок (за дополнительную плату)

  • написание статей в базу знаний по настроенным функциям

  • демонстрация настроенного функционала через skype

  • персональное обучение на базе настроенного функционала

Ключевыми понятиями как для клиента так и для специалиста по внедрению являются понятия как: “срок внедрение проекта” и “срок действия услуги”.

Срок внедрение проекта — это срок, который потребуется для выполнения настроек согласно ДПВ. Данный срок определяется из оценки специалиста, оговоренной на третьем этапе состава услуги JAM.

Срок действия услуги — это срок, на который предоставляется услуга специалиста по внедрению. Он рассчитывается в месяцах и просчитывается по формуле : специалист по внедрению может вести эффективно одновременно 8 проектов при этом уделяя на проект 1 час рабочего времени в день (в неделю 5 часов). Данные показатели рассчитывались индивидуально для данной услуги на базе успешного опыта реализации предыдущих проектов. Базовый срок действия услуги 2 месяца.

Варианты запуска и оплаты услуги JAM

  1. Холодный запуск” — услуга приобретается на 1 месяц, в течении данного периода выполняются настройки которые позволяют запустить клиенту один из процессов необходимый для автоматизации. Если необходимо выполнить дальнейшие настройки по автоматизации остальных процессов, то согласовывается продление срока действия услуги на нужный период.

  2. Стандартная услуга внедрения” — услуга приобретается на 2 месяца. В течении данного периода выполняются настройки согласно утвержденного ДПВ . Оплата за данную услугу возможна помесячно.

  3. Услуга оценки реализации проекта” — цель данной услуги выполнить оценку объема работ реализации проекта внедрения по срокам и сложности для подальшего запуска внедрения с отсрочкой. Иными словами, клиент может заказать услугу оценки реализации проекта заблаговременно с возможностью запуска внедрения через определенный период.

Дополнительные условия внедрения проекта

  1. Если в процессе внедрения клиент вносит новую информацию в ДПВ, например новый блок, которого не было при составлении ДПВ и оценки реализации проекта, следует учитывать, что данные изменения напрямую могут повлиять на сроки внедрения проекта. После данного факта специалист по внедрению уведомляет администратора и продавца услуги о том, что были внесены изменения и это увеличит срок внедрения проекта, после чего происходит переоценка, а специалист указывает срок, на который необходимо продлить услугу внедрения. Далее клиент уведомляется о том, что для реализации его пожеланий необходимо продлить срок действия услуги внедрения на оговоренный срок.

  2. Если задержки в процессе внедрения были со стороны исполнителя и он не вписался в то время, которое давалось при оценке реализации проекта, услуга внедрения продлевается за счет отдела внедрения компании OneBox.

  3. Если задержки в предоставлении информации, согласовании ДПВ, подтверждении блоков были со стороны клиента и это повлияло на срок внедрения проекта — срок действия услуги продлевается за счет самого клиента.

  4. Если клиент по каким-то причинам желает приостановить внедрение, он обязательно уведомляет об этом специалиста по внедрению письменно либо через систему OneBox. Остановить процесс внедрения можно на 5 рабочих дней, своего рода — пауза. По истечению данного периода срок действия услуги продолжается автоматически.

Состав услуги Senior Account Manager (SAM)

3 способа внедрить CRM систему. Решения для бизнеса.

Bolotyan Yuri

Head of Senior Account manager

Senior Account Manager (SAM) — это услуга внедрения OneBox CRM+ERP , которая позволяет на базе конструктора автоматизировать нестандартные решения бизнеса. SAM действует как тренер, послушает, посмотрит, предложит несколько вариантов и запустит программу достижения цели. Основная цель это улучшить состояние клиента.

Эффективность услуги в большей части достигается за счет правильного сбора (получения) информации и трансформации этой информации в автоматизацию бизнес процессов. Как показывает практика основной первичной задачей SAM является задача понять “боль” клиента, так сказать выявить основную потребность клиента и реализовать её на базе системы OneBox, поэтому на старте проекта SAM задает много вопросов и пытается максимально понять специфику работы клиента, чтобы потом предложить решение которое полностью удовлетворить клиента. Так как система OneBox построена на гибкости настроек, SAM всегда может предложить несколько вариантов решения и первично он ищет варианты которые не требуют доработок, чтобы сохранить финансы клиента и не усложнять систему.

Состав услуги Senior Account Manager (SAM )

Услуга по внедрения делится на этапы и каждый этап имеет свою особенность и удельный вес в общем результате внедрения.

Первым и самым важным этапом является сбор и анализ информации от клиента. Цель этот этапа получить достаточное понимание чем занимается клиент и какие бизнес процесс происходят у клиента в компании и какой результате хочет получить клиент. По сути этот этап начинается еще в процессе продаж, а SAM детализирует все бизнес процессе и проясняет все детали связанные со всеми требование, то есть как бы закладывает фундамент для успешной реализации проекта.

Срок реализации этого этапа зависит в основном от:

а) количества бизнес процессов которые хочет реализовать клиент

б) емкости требований к интерфейсу

в) условий автоматизации

г) степени детализации предоставляемой информации

д) количества интеграций и объема работы по ним

То есть чем больше клиент захочет внедрить бизнес процессов и чем больше будет пожеланий к реализации интерфейса и пожеланий к автоматизации и чем меньше детально это будет описано перед началом тем больше времени SAM-у придется потратить на прояснение всех деталей и согласование логики.

Затраты времени на этот этап варьируются в диапазоне от 6 до 40 часов работы SAM-а, сюда входит:

  • 1-5 рабочих групп (РГ) по скайпу или телефону
  • изучение и анализ полученной информации
  • формирование списка уточняющих вопросов
  • консультировани с администратором по методам реализации
  • консультировани с разработчиком по возможности реализации
  • фиксация всех деталей в системе
  • формирование отчета по затраченному времени

Реализация данного этапа происходить через механизм общения

Вторым этапом является формирование документа по внедрению (ДПВ), это документ который чем то похож на техническое задание (ТЗ), но ДПВ не статичный документ как ТЗ, а динамический и описывает все изложенные в первом этапе пожелания в формате который позволяет всем участникам понять суть пунктов. В рамках этого этапа SAM разбивать всю полученную информацию на блоки и пункты блоков и формирует правильную структуру, которая позволит контролировать ход выполнения работ.

По сути ДПВ это некий связующий элемент проекта который с одной стороны описывает все пожелания клиента, а с другой стороны раскладывает эти пожелания на тот функционал который на текущий момент есть в системе, то есть результатом понимания SAM-ом как можно реализовать пожелания клиента на базе того функционала что есть в системе являете ДПВ.

Затраты времени на этот этап варьируются в диапазоне от 3 до 8 часов работы SAM-а, сюда входит:

  • разбивка всей информации на логические блоки
  • разбивка всех блоков на пункты
  • согласование ДПВ с администратором
  • согласование ДПВ с клиентом

Третьим этапом является оценка ДПВ, это достаточно важный этап так как результатом его выполнения будет дана полная оценка затрат времени SAM-а по каждому пункту блока и по каждому блоку и в результате по всему ДПВ. Тут важно заметить что в оценку входят только часы работы SAM-а, то есть если например клиент хочет реализовать какую то доработку и её стоимость оценили в 10 часов, то SAM потратит на реализацию это доработки примерно 2-3 часа (постановка, тестирование, сдача клиенту)

Затраты времени на этот этап варьируются в диапазоне от 3 до 7 часов работы SAM-а, сюда входит:

  • составление плана реализации блока
  • расчет затрат времени поблочно
  • консультирование у администратора
  • согласование сроков с администратором

Четвертым этапом является самый основной процесс это настройка всех блоком. Цель этого этапа определить вместе с клиентом приоритет выполнения блоков и приступить к их решению.

Затраты времени на этот этап зависят от оценки которую дал SAM в третьем этапе, но иногда бывает что возникают дополнительные условия которые влияют на оценку которую ранее закладывали на реализацию конкретного блока, как в большую так и в меньшую сторону, затраты варьируются в диапазоне от 50-1000, все зависить от количества блоков и пунктов и способностей к обучению клиента, сюда входит:

  • настройка бизнес процессов
  • тестирование
  • формирование мини инструкций
  • демонстрация
  • реализация доработок
  • постановка ТЗ на доработку и согласование
  • формирование нескольких вариантов реализации
  • заполнения отчета о затраченном времени

Механизм реализации этапов проекта состоит с таких элементов:

а) Дистанционное проведение рабочих групп (в скайпе или по телефону)

б) Общение в боксе клиента через постановку задач и переписка в них

в) Формирование мини инструкций для клиента по работе блоков

г) Обучение клиента по работе с системой

д) Возможно выездные РГ на территории клиента (оцениваются оплачиваются отдельно)

Очень важным как для клиента так и для SAM является понятие “ Срок внедрения проекта или Срок действия услуги ”.

Срок действия услуги рассчитывается в месяцах по простой формуле, берется затраченное время в каждом этапе и суммируется, а дальше делиться на норму нагрузки SAM-а в месяц, которая составляет 25 часов, эта цифра выведена на базе расчетов реализованных проектов на протяжении 4 лет и является оптимальной как для SAM-а, так и для клиента уделяя проекту 6-8 часов в неделю на проект

Есть принципиально два варианта запуска услуги и оплаты за неё:

  1. Быстрый старт — это когда вы покупаете услугу на 1 месяц и за это время вы согласовываете 1-2 бизнес процесса с SAM-ом и запускаете их, а в оставшееся время (в рамках лимита 25 часов) вы согласовываете дальнейшие шаги по проекту и при необходимости продлеваете услугу SAM-а на нужное количество времени. Основной плюс в том что можно уже на протяжении месяца запустить в бокс сотрудников и начать активную работу с клиентами и получать доход от автоматизации. Минусом является то что не всегда сотрудники клиента готовы быстро перейти к новой системе и также параллельная настройка системы можем мешать полноценной работе сотрудников, так как возможно что то придется на ходу менять и это может вызвать у сотрудников недовольство.
  2. Детальный аудит — это когда вы покупаете услугу SAM-а на 1 месяц и в рамках этого месяца вы проходите по всем трем этапам услуги и результатом будет срок за которым можно будет реализовать ваш проект, дальше вы определяете какие блоки вам нужно реализовать в первую очередь и оплачиваете их реализацию, если на аудит уйдет меньше времени чем норма, то в рамках месяца можно будет приступить к началу реализации приоритетных блоков. Основным плюсом является то что и клиента и интегратор за этот период продумывают все варианты как реализовать лучше и исключают ошибки которые могут быть не всего заметны при быстром старте, также нужно понимать что при сложных процессах (когда есть цепочка связанных процессов) быстрый старт не всегда возможен и тут лучшим решением будет детальный, так как позволяет “разделить слона на кусочки”. Минусом является то что процесс этот достаточно не быстрый и может потребовать привлечения сторонних сотрудников (1С-ников, разработчиков сайтов), также ответственному за проект со стороны клиента придется регулярно уделять время для формирования ответом на вопросы.

В среднем как показывает практика закрытых проектов, на реализацию одного проекта уходит примерно 3-4 месяца, этого периода достаточно для реализации основных задач по проекту

Основные преимущества SAM:

  1. Средний возраст сотрудников которые предоставляют данную услуги превышает 30 лет, то есть все сотрудники имеют некий багаж знаний и опыт работы в различных сферах деятельности (бухгалтерия, торговля, банки, программирование, работа с СУБД, колл-центр и другие сферы).
  2. В основном услуга SAM покупается средними или крупными компаниями, то есть количество лицензий начинается от 9 лицензий, по этому у сотрудников этого отдела есть опыт внедрения сложных и нестандартных бизнес процессов (БП) которые в большинстве случаев уникальны и требуют индивидуальных и оригинальных решений.
  3. Услуга предоставляется по “авторской технологии”, которая проверена на практике и позволяет эффективно предоставлять одним менеджером несколько услуг нескольким клиентам параллельно без вреда для других проектов.
  4. В данную услугу входит анализ бизнес-процессов клиента (которые клиент предоставил до начала внедрения) на базе которого даются советы по устранению логических ошибок и предложения по изменению для лучшей адаптации из в систему OneBox без потери самой логики и конечной цели процесса.
  5. В данную услугу входит возможность разработки больших модулей и сложных интеграций, которых ранее не было в возможностях системы (биллинги, телефонии, сложные отчеты, комплексы автоматизации БП).
  6. Цена услуги в разы меньше цены внешних интеграторов, это достигается за счет того что услуга предоставляется по специальной технологии в которой есть специальные ограничители как для клиента, так и для сотрудника которые предоставляет эту услугу, также в основном услуга имеет четкий срок предоставления её, очень часто внешние интеграторы покупают услугу для укрепления проекта.

integration_3

Дополнительные условия реализации проекта:

  1. Если в процессе внедрения появляются новые детали или блоки которых не было при базовой оценке и эти изменения могут повлиять на срок (на базе пересчета оценки проекта) то SAM уведомляет руководителя и продавца что базовые пожелание были изменены и это увеличивает срок внедрения и после уведомляется клиент и согласовываются условия изменения срока
  2. Если задержки в реализации проекта, который был ранее оценен исполнителем, были со стороны исполнителя или разработчиков то проект продлевается за счет исполнителя
  3. Если задержки в предоставлении информации или каких либо данных или принятии определенных блоков от которых зависит движение следующих блоков были со стороны клиента и это повлекло нарушение срока реализации проекта, то проект продлевается за счет клиента
  4. Если клиент по каким-то причинам желает приостановить внедрение, он обязательно уведомляет об этом специалиста по внедрению письменно либо через систему OneBox. Остановить процесс внедрения можно на 7 рабочих дней, своего рода — пауза. По истечению данного периода срок действия услуги продолжается автоматически.

Если у вас есть сомнения покупать эту услугу или нет, вы можете сформировать список интересующий вопросов и отправить их на почту руководителя отдела SAM ([email protected]).

Описание готовится

Опытное руководство администратора по стратегической настройке CRM

Мы предполагаем, если вы попали сюда, вы:

  1. У вас есть CRM, планируете инвестировать в CRM или переходите на новую CRM.
  2. Я еще не разбираюсь в ИТ-специалистах, и, начиная с правильного пути, может понадобиться помощь.

Если это так, отлично! Вы в хорошей компании. Правильная настройка CRM может стать огромным преимуществом для вашего бизнеса.А современные, удобные для пользователя CRM должны быть достаточно простыми для стратегического построения — без помощи специального администратора, эксперта по базам данных.

Это руководство поможет вам начать настройку вашей CRM таким образом, чтобы избавить вас от головной боли, стандартизировать рабочий процесс, предоставить агентству вашу команду продаж и укрепить ваши отношения.

Но сначала: вы можете отложить самостоятельную настройку CRM, если …

1.Ваша CRM не удобна для пользователя (а у вас мало опыта и времени).

Некоторые современные CRM построены с простыми интерфейсами и удобными в использовании интеграциями, предназначенными для доступа нетехнических маркетологов, отделов продаж и даже владельцев бизнеса.

Другие CRM надежны и настраиваемы, но для начала требуют приличного количества ноу-хау.

Прежде чем брать на себя обязательства, которые выходят за рамки вашей пропускной способности, взгляните, что другие говорят о простоте настройки вашей CRM.Также стоит учитывать время ответа службы поддержки вашей CRM. Если на настройку вашей системы у вас уйдут недели, а на устранение препятствий — дни, то лучшим вариантом будет привлечение эксперта.

2. Вашей команды еще нет.

CRM

предназначены для предоставления ценности любому, кто взаимодействует с вашими потенциальными или покупателями. Ваш отдел маркетинга, отдел продаж, группа поддержки и отдел ИТ должны быть готовы к переходу на новую CRM — и вам следует выделить время, чтобы сформулировать ожидания и обучить ключевых игроков тому, как эффективно использовать систему.

3. Когда дело доходит до данных, ваши утки не в ряду.

Вы сэкономите много времени, если получите доступ к своим существующим данным, проведете их инвентаризацию и систематизируете — перед их импортом в CRM. Удалите ненужные записи, обновите старые записи новыми и настройте существующие источники управления и сбора данных для синхронизации с вашей новой системой.

4. Вы не понимаете своих бизнес-целей или пути к покупке.

Ваша CRM должна дополнять вашу стратегию, а не наоборот.Это означает, что до того, как вы настроите свою CRM, вы уже должны иметь представление о том, как она может помочь вам достичь ваших ключевых показателей эффективности и улучшить отношения с клиентами.

Ваши базы покрыты? Отлично. Тогда вот пошаговое описание того, как настроить CRM, запустить ее и поддержать ваши бизнес-цели.

1. Узнайте о местности.

Вы захотите потратить немного времени на знакомство со своей панелью управления CRM.Большинство настроек по умолчанию не требуют пояснений. Они должны получать полезные показатели и предупреждения. Они должны включать меню, которое укажет вам правильное направление для создания записей, просмотра контактов и просмотра отчетов.

Вот несколько навигационных терминов, которые необходимо знать, прежде чем вы действительно погрузитесь в настройку:

Лиды: «Лид» — это потенциальный клиент или любое лицо, с которым вы можете вести дела. Ваша CRM должна давать вам возможность «квалифицировать» лида — или отметить, насколько вероятно, что интерес станет клиентом или контактом.

Контакты или люди: У большинства CRM есть специальный способ сортировки «людей», «контактов» и / или «организаций». Обычно это используется для людей, партнеров и поставщиков, с которыми вы уже ведете бизнес, или потенциальных клиентов, которых вы «квалифицировали» как готовые официально оценить свой продукт или услугу.

(в CRM для этих людей используются разные термины — в этой статье мы будем использовать «Люди»)

Возможности: Возможная сделка — это коммерческая сделка, продажа или действие, имеющее дату закрытия и реальную денежную стоимость.

Воронка продаж: Воронка продаж представляет ваш процесс продаж от начала до конца. Каждая веха в этом процессе называется «этапом», и ваши возможности проходят через эти этапы. В пайплайне у каждого будут разные этапы, точно так же, как каждый бизнес будет проходить разные этапы, чтобы воспользоваться возможностью. Ваша CRM должна давать вам возможность настраивать конвейеры в зависимости от вашего бизнеса.

Здесь у вас есть общий обзор новых контактов, приближающихся сроков и прогнозов продаж после входа в систему.И вы сможете погрузиться глубже с помощью навигации в левом столбце.

2. Определите потенциальных клиентов и контакты.

Ваша CRM — это, по сути, база данных людей. Итак, давайте сначала разберемся, как импортировать и классифицировать кого-то, кого интересует ваша компания.

Прежде чем вы начнете загружать «потенциальных клиентов», вы захотите решить, нужно ли вашему бизнесу вообще сортировать и хранить контакты таким образом.Вот несколько простых практических правил:

Ваш бизнес должен отслеживать потенциальных клиентов, если…

  • Вы квалифицируете потенциальных клиентов / возможности, прежде чем продвигать их через свой процесс продаж.
  • Вы получаете много потенциальных клиентов / возможностей одновременно.

Ваш бизнес может пропускать потенциальных клиентов и изначально хранить контакты как «людей», если …

  • Ваш процесс продаж начинается, как только вы узнаете о потенциальном клиенте / возможности.
  • Вы получаете одного потенциального клиента / возможность за раз.

Ваша CRM должна позволять вам настраивать контактную и контекстную информацию для каждого лида (и давать вам возможность перемещать их в ваши контакты) после того, как они «конвертируются» и получают квалификацию для вашего процесса продаж.

Когда это произойдет, они перестанут быть потенциальными клиентами — и будут перемещаться по вашей CRM как «Люди.”

Подсказка: если вы работаете в сфере B2B, возможно, вам будет полезно добавить слова «компании». Ваша CRM должна позволять вам импортировать бизнес-данные, а затем связывать каждую компанию или организацию с вашими записями «Люди». Таким образом, вы будете знать, какие компании были квалифицированы как заинтересованные в вашем продукте или услуге, и с кем вам следует поговорить о продвижении сделки.

3.Определите свой конвейер.

После того, как ваши люди настроены, вы готовы продвигать их по своему «конвейеру», который определяется вехами или «этапами».

Вот несколько примеров того, как разные компании могут проектировать свои конвейеры:

Традиционная сбытовая компания — Квалифицировано → Продолжение → Презентация → Контракт отправлен → Переговоры

Развитие бизнеса — Первая встреча → Партнерская встреча → Переговоры → Срок действия

Набор персонала — Телефонное интервью → Первое личное собеседование → Второе личное интервью

→ Проверка рекомендаций → Письмо с предложением

Ваш конвейер может отличаться от приведенных выше примеров.Фактически, если вы просто используете CRM для управления контактами, вам может вообще не понадобиться конвейер.

Но если у вас есть цикл продаж, запишите его шаги от начала до конца. Они составят ваш трубопровод.

Спросите:

  • Что обычно является отправной точкой для возможности?
  • Какие ключевые этапы пройдут при каждой продаже?
  • Как выглядит заключение сделки?

У вас может быть несколько ответов, что означает, что вам может потребоваться построить несколько конвейеров.

Чтобы увидеть, как все это взаимосвязано, вот небольшой .gif-файл, демонстрирующий, как интерес перемещается по конвейеру на Copper.

Подсказка: оценка возможностей в вашей воронке продаж играет важную роль в прогнозировании закрытых сделок и диагностике состояния вашего цикла продаж. Если ваша CRM позволяет вам вводить «Вероятность выигрыша», используйте ее! Это добавит глубины вашим отчетам и поможет отслеживать ваши успехи.

4. Настроить.

С вашими потенциальными клиентами, людьми и настроенными конвейерами вы получили скелетную структуру вашей CRM. Но чтобы дать ему жизнь и максимизировать его эффективность, вы должны добавить настраиваемые поля, которые имеют смысл для вашего бизнеса.

В вашей CRM уже будут созданы поля по умолчанию, в которых вам будет предложено указать основную контактную информацию при добавлении человека или компании.

Но спросите себя: что вам нужно знать о своих потенциальных клиентах? Ваш народ?

Конечно, это больше, чем просто их имя и фамилия.Как вы хотите сгруппировать и отсортировать их в системе?

Вот три быстрых вопроса, которые вы можете задать, чтобы определить, какие настраиваемые поля стоит включать:

  • Какие данные вы надеетесь собрать о потенциальных клиентах, людях, компаниях и возможностях?
  • Что из этих данных еще не доступно в полях по умолчанию?
  • Какие отчеты вы хотите создать для измерения успеха?

Например: если ваша группа продаж по-разному разговаривает с потенциальными клиентами в зависимости от их отрасли, вы можете добавить поле «отрасль».Позже, когда вы посмотрите свои отчеты, вы также сможете отследить, как люди из разных отраслей реагируют на вашу тактику продаж или проходят через ваш конвейер.

5. Создайте команду и определите свои разрешения.

На данный момент у вас уже есть:

  1. Добавил ваши контакты в CRM как потенциальных клиентов или людей.
  2. Определили свои возможности и построили конвейер.
  3. Настройте CRM так, чтобы сделать отчеты более насыщенными, а жизнь вашей команды продаж — проще.

Пора всех на борт.

Вопрос: «На борту чего?»

Нужно ли вашей команде продаж видеть воронку приема на работу вашего нового сотрудника — или вы должны оставить это HR? Как добавить команду в CRM, не загромождая их рабочий процесс?

Есть ли у вас записи, которые должны быть ограничены определенными пользователями? А как насчет командных писем? Если вы синхронизируете электронную почту с CRM и хотите, чтобы это выполнялось конфиденциально, важно заранее указать это в настройках.

Выбор статуса видимости важен, и привлечь вашу команду должно быть легко. Как администратор, вы должны иметь полные права на включение «пользователей» по электронной почте. Оттуда вы также можете решить предоставить им статус администратора или ограничить их доступ.

Вот как это выглядит из меди:

Подсказка: большинство CRM позволяют группировать новых пользователей по «командам».”Это огромная экономия времени, когда дело доходит до установки разрешений на видимость. Скорее всего, если одному члену вашего отдела продаж или службы поддержки клиентов не нужен доступ к записи, остальным тоже.

5. Импортируйте данные.

Вы умеете добавлять новых потенциальных клиентов и людей вручную. Но независимо от того, насколько легко это делает ваша CRM, мы уверены, что вы согласитесь: загрузка существующих данных таким же образом была бы кошмаром.

К счастью, почти каждая CRM предложит вам способ импортировать существующие данные через файл .csv или Excel. И почти в каждой CRM будет немного другой процесс импорта этих полей.

Но по сути, все они выглядят примерно так:

  1. Вы очищаете свои данные в файле .csv или Excel, чтобы категории соответствовали тем, которые ваша CRM может прочитать при импорте.
  2. Вы добавляете настраиваемые категории в CRM, чтобы они совпадали с любыми другими столбцами электронной таблицы, которые не отображаются в настройках CRM по умолчанию.
  3. Вы загружаете, импортируете и ждете.
  4. Перепроверьте, чтобы убедиться, что ваши поля совпадают, и обработайте любые ошибки, о которых ваша CRM могла вас уведомить.

В Copper мы принимаем довольно широкий диапазон полей, если текстовые поля не превышают 255 символов. Подробнее об этом здесь.

Профессиональный совет: убедитесь, что вы назначили одного человека в своей команде, который будет отвечать за импорт данных, иначе у вас могут возникнуть дубликаты.Обычно это ложится на админа.

6. Зарегистрируйтесь и с нетерпением ждите.

Теперь ваша CRM должна быть настроена на…

  • Сохраните существующие данные
  • Сохраните данные, которые важны для вашей команды
  • Будьте доступны для людей, которым нужен доступ
  • Помогите вам организовать и оптимизировать ваш процесс с помощью конвейера.

На этом этапе можно с уверенностью сказать: «Вы сделали это.Но недостаточно безопасно, чтобы сказать: «Готово».

Вам нужно запланировать обычное время для проверки, чтобы ваша CRM работала без сбоев и оставалась актуальной.

Вы сочтете целесообразным посмотреть, как другие компании в вашей отрасли управляют своими отношениями с клиентами, чтобы увидеть, насколько соответствуют ваши процессы и результаты.

Потратьте немного времени на то, чтобы обучить свою команду тому, как наиболее эффективно использовать CRM, и продолжайте оптимизировать CRM, чтобы расти вместе с потребностями вашей компании.

И вы заслуживаете секунду, чтобы поздравить себя. Внедрение CRM в вашу компанию — это огромный шаг вперед, который должен сделать вас более эффективными и сделать отношения с вашей компанией более плодотворными.

.

Создание конфигурации пользовательского интерфейса для типов наборов для отображения на странице обзора продукта CRM — CRM

Создание конфигурации пользовательского интерфейса для типов наборов для отображения на странице обзора продукта CRM

Вот шаги для создания типов и атрибутов Set и отображения их в пользовательском интерфейсе WebClient. После того, как все настройки будут выполнены, на странице обзора продукта станет доступен новый блок назначения. См. Рисунок ниже:

Поддерживать атрибуты

Сначала создайте все атрибуты (поля в блоке присвоения), используя tcode COMM_ATTRSET или перейдите в меню SAP> Основные данные> Продукты> Ведение типов наборов и атрибутов.

Сохраните тип и длину атрибута для каждого атрибута. Обратите внимание, что вы можете сохранить значения на вкладке «Диапазон значений», если требуется список выбора.

Ведение типов наборов

Создайте тип набора (блок присвоения в обзоре продуктов), используя tcode COMM_ATTRSET или перейдите по меню SAP> Основные данные> Продукты> Ведение типов наборов и атрибутов.

Выберите типы продуктов, для которых будет действителен тип набора.Обеспечение независимости организации для организации. Зависимость.

Поддерживать все атрибуты на вкладке «Назначенные атрибуты»

Определить набор расширений

Используйте транзакцию SM34. Откройте кластер представлений BSPWDVC_CMP_EXT и создайте набор расширений, который позже можно будет использовать в BSP Component Workbench.

Для получения дополнительных сведений перейдите по следующей ссылке:
http://help.sap.com/saphelp_crm60/helpdata/en/51/dfdf460f464db1b483d9c2a1bcd488/content.htm

Назначить набор расширений клиенту

Чтобы назначить набор расширений клиенту, используйте транзакцию SM30. Откройте таблицу BSPWDV_EHSET_ASG, чтобы выполнить необходимое назначение.

Назначить тип набора для категории продукта

Войдите в пользовательский интерфейс WebClient, используя бизнес-роль, например, САЛЕСПРО. Выберите «Операция продаж» на панели навигации и выберите «Иерархии продуктов». Найдите и выберите соответствующую иерархию продуктов.

Выберите соответствующую категорию продукта и просмотрите назначенные блоки «Назначенные типы наборов».

Выберите «Редактировать список» в блоке назначения «Назначенные типы наборов» и сохраните созданный ранее тип набора.

Компонент расширения продукта: PRD01OV

Используйте tcode BSP_WD_CMPWB для отображения компонента PRD01OV и щелкните на «Улучшить компонент».

Войдите в набор Enhancemnt.

Ведение приложения для хранения объектов улучшения.

Поддерживайте место хранения времени выполнения следующим образом.

Вы можете просмотреть результат в кластере просмотра SM34 BSPWDVC_CMP_EXT

Назначить типы наборов страницам обзора

Используйте транзакцию CRMM_UIU_PROD_GEN, чтобы присвоить типы наборов страницам обзора. Вы также можете получить к нему доступ, используя путь: меню SAP> Основные данные> Продукты> Присвоить типы наборов страницам обзора.

Создание конфигурации пользовательского интерфейса для типа набора

Используйте транзакцию CRMM_UIU_PROD_CONFIG, чтобы создать конфигурацию пользовательского интерфейса для типа набора.Вы также можете получить к нему доступ, используя путь: меню SAP> Основные данные> Продукты> Создать конфигурацию пользовательского интерфейса для типа набора

Переместить новый тип набора в отображаемые блоки назначения

Используйте tcode BSP_WD_CMPWB для просмотра компонента PRD01OV путем ввода набора расширений.

Открыть представление PRD01OV / MaterialOV> вкладка «Конфигурация»> кнопка «Выбрать конфигурацию».

Выберите конфигурацию со значением ключа конфигурации <ПО УМОЛЧАНИЮ>.

Нажмите кнопку «Копировать конфигурацию» и создайте конфигурацию для соответствующей конфигурации ролей. Ключ.

Перемещение формы представления компонента «Тип набора», доступной для отображаемых блоков назначения.

Сохраните плитку для блока назначения.

Проверить страницу обзора продукта

Теперь войдите в WebClient и проверьте Продукт на наличие нового блока назначения.

.

Настройка личных параметров в Dynamics 365

Шаги по настройке личных параметров в Dynamics 365

Пользователи могут изменять многие параметры Dynamics 365 в зависимости от личных предпочтений. Это делается на странице Set Personal Options , доступ к которой можно получить здесь:

  • В веб-клиенте щелкните на Gear> Параметры .
  • В клиенте Outlook щелкните F ile> Dynamics 365> Параметры .

Set Personal Options

Ключевые личные параметры

Можно установить более 100 личных опций.Вот краткий список некоторых важных для облегчения жизни:

Домашняя страница

Примечание: этот личный параметр применяется только к пользователям веб-клиента, поскольку клиент Outlook не имеет домашней страницы.

На вкладке Общие пользователи могут установить свои домашние страницы по умолчанию в соответствии с их предпочтениями. Распространенной домашней страницей являются панели мониторинга, где пользователи могут получить общее представление о своей работе, чтобы направить их к тому, что им нужно выполнить.

записей на страницу

На вкладке Общие пользователи могут выбрать количество записей, которые будут отображаться в представлении, не переходя на следующую страницу. В раскрывающемся списке отображаются варианты от 25 до 250.

Расширенный режим поиска

На вкладке Общие пользователи могут сделать Подробный параметром по умолчанию для каждой расширенной находки. Это уменьшает количество кликов, необходимых для создания расширенного поиска.

Часовой пояс

На вкладке Общие пользователи могут установить свой часовой пояс, выбрав нужный вариант из раскрывающегося списка.

Валюта

На вкладке Общие пользователь может выбрать валюту, щелкнув значок поиска и выбрав ее из списка. Это позволяет пользователям выбирать валюту, которая отличается от валюты по умолчанию, установленной системным администратором.

Отслеживание электронной почты

На вкладке Электронная почта пользователи могут выбрать, какие сообщения электронной почты отслеживать.Например, пользователь может выбрать отслеживание всех сообщений или только сообщений в ответ на электронные письма CRM, потенциальных клиентов, контакты и учетные записи. Кроме того, контакты или записи потенциальных клиентов могут быть автоматически созданы на основе отправителя или организатора отслеживаемых сообщений электронной почты.

Email Tracking in Dynamics 365

Конфиденциальность

На вкладке Privacy система позволяет пользователям определять частоту, с которой они будут получать уведомления об ошибках, возникающих при навигации по системе. Пользователи будут иметь возможность выбрать получение уведомлений о каждой ошибке и о том, хотят ли они отправлять уведомление об ошибке в Microsoft, автоматически ли отправлять отчет об ошибке или не отправлять отчет об ошибке вообще.

Альтернатива личным параметрам

Хотя пользователи могут настраивать эти параметры на уровне пользователя, системные администраторы могут пожелать установить многие из этих параметров на уровне организации. Чтобы получить доступ к этим настройкам на уровне администратора, перейдите в Система > Администрирование > Настройки конфиденциальности .


Хотите больше Dynamics 365?

Обучение специалистов

Учитесь на курсах мирового уровня по PowerObjects в нашем Dynamics 365 University.Boot Camp — отличное место для начала.

УЗНАТЬ О ЗАГРУЗКЕ

Дополнительные бесплатные тренинги по Dynamics 365

Помимо бесплатных ресурсов, таких как The CRM Book, PowerObjects, компания An HCL Technologies предоставляет дополнительные ресурсы через блоги, вебинары и многое другое! Посетите наш основной веб-сайт для получения дополнительной информации.

.

Синхронизация настроек для CRM и Outlook

Синхронизация настроек

Dynamics 365 for Outlook — не рекомендуется в обновлении для Dynamics 365 (онлайн) за июль 2017 г. и будет удалено в следующем основном выпуске. Это прекращение поддержки включает синхронизацию в Dynamics 365 for Outlook. Эта информация предоставляется для предыдущих версий CRM и локальных развертываний.

Инструменты синхронизации позволяют переносить информацию CRM (встречи, контакты и другие действия) в клиент Outlook.Используя определяемый набор фильтров, синхронизация определяет, какие записи CRM переносятся в ваш Outlook.

С его помощью вы можете настроить новые фильтры. Стандартные фильтры настроены на синхронизацию записей, принадлежащих пользователю, вошедшему в систему. Все фильтры по умолчанию активны. Важно знать, что отключение его после того, как он уже синхронизировал , не приведет к удалению записей из вашего Outlook.

Чтобы настроить фильтры синхронизации, выполните следующие действия:

  1. На ленте щелкните файл .

    synchronize settings between CRM and Outlook
  2. На левой панели навигации щелкните CRM .
  3. На главной странице нажмите кнопку Синхронизировать , появится раскрывающийся список.
  4. В раскрывающемся списке щелкните Фильтры Outlook . Откроется новое окно.
    out40
  5. Каждый фильтр можно изменить или отключить. Если вы хотите отключить фильтр, установите флажок.
  6. Щелкните красную кнопку остановки. После успешного отключения статус изменится на «неактивен».

out41

Дополнительные ресурсы

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о